3月8日，廣電信息公告了《上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)出售、現(xiàn)金及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》，至此此前一度受到業(yè)界關(guān)注的重組方案終于靴子落地，東方傳媒旗下的新媒體板塊以借殼方式登陸國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的進(jìn)程加快。

草案顯示，本次交易主要由股份轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)出售、現(xiàn)金及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)三項(xiàng)交易組成。1、東方傳媒將以7.67元/股價(jià)格現(xiàn)金收購(gòu)儀電集團(tuán)持有的廣電信息36.6%的股權(quán)，總計(jì)19.9億元。2、廣電信息向儀電集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方以評(píng)估值為依據(jù)出售全部主業(yè)相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和部分非主業(yè)資產(chǎn)，向儀電集團(tuán)非關(guān)聯(lián)第三方以評(píng)估值為基礎(chǔ)出售廣電信息或者下屬公司部分非主業(yè)相關(guān)資產(chǎn)。3、廣電信息以12.23億元與向東方傳媒非公開發(fā)行股份購(gòu)買東方傳媒持有的百視通技術(shù)51.7763%股權(quán)、文廣科技100%股權(quán)、廣電制作100%股權(quán)、信投股份21.33%股份。同時(shí)，廣電信息向除東方傳媒外的同方股份、恒盛嘉業(yè)、智慧創(chuàng)奇、成都元泓、上海通維、TCL創(chuàng)動(dòng)、深圳博匯源、上海誠(chéng)貝以及上海聯(lián)和等九家百視通技術(shù)其他股東購(gòu)買百視通技術(shù)其余48.2237%的股權(quán)。

重組完成后，公司的控股股東將變更為東方傳媒，主營(yíng)業(yè)務(wù)將由電子儀器設(shè)備的制造和服務(wù)變更為新媒體技術(shù)服務(wù)和市場(chǎng)營(yíng)銷、媒體的信息技術(shù)服務(wù)及裝備工程經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。廣電信息將領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)新媒體上市第一單，成功實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

東方傳媒集團(tuán)（SMG，原上海文廣新聞傳媒集團(tuán)）是全國(guó)第二大傳媒集團(tuán)，本次擬注入廣電信息的百視通技術(shù)是中國(guó)大陸首家專門從事IPTV、手機(jī)電視等新媒體業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的公司，是中國(guó)廣電布局最全、規(guī)模最大的新媒體公司，也是全球領(lǐng)先的主流新媒體企業(yè)。百視通技術(shù)目前的主要收入來源是IPTV、手機(jī)電視、網(wǎng)絡(luò)電視。據(jù)記者了解，百視通技術(shù)到目前為止已經(jīng)發(fā)展了近400萬IPTV用戶，單在上海，用戶數(shù)就突破了130萬，是全球用戶規(guī)模最大的IPTV運(yùn)營(yíng)商。2009年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.51億元，凈利潤(rùn)1.09億元。以東方傳媒集團(tuán)為堅(jiān)強(qiáng)后盾，百視通技術(shù)憑借全國(guó)性IPTV牌照正穩(wěn)步有序地跨區(qū)域拓展，在集成播控和內(nèi)容服務(wù)上呈行業(yè)領(lǐng)先趨勢(shì)。SMG最近獲得全國(guó)第一張3G手機(jī)電視牌照，手機(jī)電視等業(yè)務(wù)也將為百視通業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)提供有力支撐。目前公司正致力于打造廣電“一云多頻”的智能媒體計(jì)劃，通過使用云計(jì)算，擬發(fā)展“云存儲(chǔ)”、“云搜索”，并打通電視、手機(jī)、電腦、平板電腦等智能終端，實(shí)現(xiàn)智能化的“多屏共看”業(yè)務(wù)。伴隨視頻云技術(shù)的進(jìn)一步成熟，電視支付、智慧推薦等應(yīng)用將快速推進(jìn)，在三網(wǎng)融合政策利好下，進(jìn)一步引領(lǐng)廣電新媒體行業(yè)的新一輪大發(fā)展。

本次東方傳媒擬注入廣電信息的資產(chǎn)除了新媒體運(yùn)營(yíng)，還包括新媒體科技、新媒體制作、新媒體投資平臺(tái)，它們?cè)诟髯运鶎兕I(lǐng)域內(nèi)均處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。東方傳媒新媒體產(chǎn)業(yè)鏈的完整注入，有利于創(chuàng)造規(guī)模效應(yīng)和發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)。

通過本次重組，廣電信息原有的資產(chǎn)負(fù)債及業(yè)務(wù)剝離，東方傳媒優(yōu)質(zhì)的新媒體資產(chǎn)注入，上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量得以明顯改善，持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和未來盈利能力大幅增強(qiáng)，有利于上市公司持續(xù)、健康的增長(zhǎng)，有利于維護(hù)上市公司及全體股東的利益。草案披露的數(shù)據(jù)顯示，2010年前11個(gè)月，注入資產(chǎn)每股收益為0.22元，相比重組前廣電信息0.10元的每股收益大幅提升。根據(jù)草案披露的盈利預(yù)測(cè)，上市公司重組后2010年和2011年備考合并預(yù)測(cè)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為2.55億元、2.66億元，具有穩(wěn)定的盈利能力。

同時(shí)，登陸資本市場(chǎng)有利于東方傳媒有效整合在新媒體方面的產(chǎn)業(yè)資源，增強(qiáng)新媒體產(chǎn)業(yè)在全國(guó)綜合性跨地域的發(fā)展能力，構(gòu)筑適應(yīng)新媒體業(yè)務(wù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)和資本整合平臺(tái)，構(gòu)建中國(guó)新媒體市場(chǎng)運(yùn)作模式。