中國東方文化收購內(nèi)地數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)運營商
中國東方文化(02371)宣布,全資附屬公司TopSucceedHoldingsLimited作為買方,與賣方及擔(dān)保人訂立收購協(xié)議,以總代價2.18億元購入銷售股份,其中3000萬元以現(xiàn)金支付,1.88億元透過按每股0.47元發(fā)行第一批代價股份(即4億股代價股份)支付。
完成收購后,目標公司透過清大同智于湖南移動電視及北京嘉華新廣分別占49%及95%的有效權(quán)益,湖南移動電視為最大的地面數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)省級運營商,北京嘉華新廣主要于中國從事藝術(shù)及文化相關(guān)活動的發(fā)展及推廣。
倘湖南移動電視于溢利保證期的訂戶數(shù)目達到60萬戶或以上,則買方須額外支付2.35億元,倘清大同智于溢利保證期的稅后純利不少于2.3億人民幣,及湖南移動電視于溢利保證期最后一日的訂戶總數(shù)不少于100萬戶,則買方須向賣方額外支付4.23億元。因此,于代價調(diào)整達成后,總代價的最高總額將上調(diào)至總額8.76億元。
上調(diào)的最高金額為6.58億元,將按每股0.47元發(fā)行總額為4700萬元(即1億股代價股份)的第二批代價股份;及發(fā)行6.11億元之可換股債券支付,換股價為每股0.47元,可轉(zhuǎn)換為13億股換股股份。代價股份發(fā)行價及換股債行使價均為0.47元,較昨日收市價0.51元折讓7.84%。
中國東方文化指,收購事項及湖南移動電視的業(yè)務(wù)范圍將為公司提供獨特機會,以便從事地面數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)及參與中國具有利潤潛力的相關(guān)業(yè)務(wù)活動。
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