國家電網(wǎng)公司2011年第一期100億元超短期融資券成功發(fā)行
4月8日,國家電網(wǎng)公司2011年度第一期超短期融資券在銀行間市場成功發(fā)行,本期超短期融資券采取公開招投標(biāo)方式發(fā)行,發(fā)行總額100億元,期限3個(gè)月,發(fā)行利率3.75%(年化利率),比銀行同期限貸款基準(zhǔn)利率低2.10個(gè)百分點(diǎn),存續(xù)期內(nèi)可為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用5250萬元。本期超短期融資券的成功發(fā)行開啟了公司2011年債券發(fā)行的序幕。
年初以來,國家加大了貨幣政策調(diào)整力度。央行連續(xù)3次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率,存款準(zhǔn)備金率累計(jì)上調(diào)1.5個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)2次加息,累計(jì)加息0.5個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),央行強(qiáng)化了對商業(yè)銀行信貸規(guī)模控制,2011年新增貸款規(guī)模比上年有較大幅度縮減,并嚴(yán)格按季度控制。公司融資難度有所增加。
針對國家貨幣信貸政策的變化,國家電網(wǎng)公司及時(shí)調(diào)整融資策略,加大債券發(fā)行力度,提高直接融資比重。3月1日,公司黨組會審議通過公司2011年債券發(fā)行方案,全年計(jì)劃發(fā)行600億元超短期融資券、200億元中期票據(jù)和300億元企業(yè)債。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部積極推進(jìn)各項(xiàng)債券發(fā)行準(zhǔn)備工作,加大向中國銀行間市場交易商協(xié)會的溝通匯報(bào)力度,以最短的時(shí)間完成了超短期融資券材料申報(bào)和發(fā)行注冊,密切跟蹤債券市場變化趨勢,搶抓有利發(fā)行時(shí)機(jī),加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)溝通,合理安排發(fā)行日期,確保發(fā)行成功。招標(biāo)發(fā)行結(jié)果顯示,共有14家機(jī)構(gòu)有效投標(biāo)42筆,有效投標(biāo)總量132.5億元,認(rèn)購倍率1.325倍,實(shí)際中標(biāo)機(jī)構(gòu)11家,中標(biāo)筆數(shù)31筆,中標(biāo)總量100億元,中標(biāo)發(fā)行利率3.75%。
本期超短期融資券的成功發(fā)行,有效緩解了公司系統(tǒng)當(dāng)前資金緊張局面,進(jìn)一步優(yōu)化了公司的融資結(jié)構(gòu),降低了融資成本。我們將認(rèn)真總結(jié)發(fā)行經(jīng)驗(yàn),爭取4月底前完成第二期、第三期超短期融資券發(fā)行,保障公司資金供應(yīng)。
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