隨著中國聯(lián)通將于3月18日推出4G商用，國內(nèi)三大運營商市場競爭本月將正式跨入4G時代。

在3G時代，受網(wǎng)絡(luò)制式、終端等產(chǎn)業(yè)鏈完善、市場策略等因素影響，國內(nèi)運營商格局發(fā)生了巨大變化，國內(nèi)智能手機(jī)廠商迅速崛起。那么在4G時代，在現(xiàn)有的牌照和監(jiān)管政策下，運營商競爭格局又會發(fā)生哪些變化？又會給產(chǎn)業(yè)帶來哪些改變？

筆者用了近兩周時間，與三大運營商、終端廠商等產(chǎn)業(yè)鏈等業(yè)內(nèi)人士探討，以下為主要信息點：

4G投資與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

1、網(wǎng)絡(luò)投資。中國移動在3G時代飽受TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)制式“拖累”，因此從2012年就在工信部默許之下以試驗網(wǎng)名義“搶跑”。業(yè)內(nèi)預(yù)計僅2013年4G投入就超過417億元，2014年更將超過500億元。

中國電信2013年也低調(diào)啟動了LTE試驗網(wǎng)建設(shè)，當(dāng)年投資約100億元，2014年4G建網(wǎng)費用將大幅拉高至457億元。中國聯(lián)通今年2月才宣布4G主設(shè)備招標(biāo)結(jié)果，預(yù)計今年投資超過100億元。也就是說，三大運營商今年用于4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資將超過1000億元。

2、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。中國移動計劃2014年中部署4G基站28萬個，年底達(dá)50萬個。目前開通4G商用城市20多個，上半年計劃100個，年底前目標(biāo)340個城市。在廣東等重點地區(qū)，已計劃年內(nèi)實現(xiàn)城鄉(xiāng)地區(qū)全部覆蓋。

中國電信在TD-LTE部署較晚，但因其CDMAEVDOrev.A制式向下演進(jìn)有限，從2012年底新建的大部分基站上就要求應(yīng)標(biāo)廠商必須支持向LTEFDD的平滑演進(jìn)。“最重要的還是要看FDD的發(fā)牌時間”，一位中國電信內(nèi)部相關(guān)員工強(qiáng)調(diào)稱。

中國聯(lián)通計劃年底前將全網(wǎng)WCDMA3G網(wǎng)絡(luò)升級至HSPA+42M網(wǎng)絡(luò)。中國聯(lián)通2014年4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng)費較少，預(yù)計會優(yōu)先保證北京、廣東、浙江、山東等重點區(qū)域的4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

【解讀】在關(guān)鍵的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與覆蓋方面，目前只有中國移動具備了真正的4G商用條件。中國電信在FDD牌照發(fā)放時間點未明的情況下未雨綢繆，無論是TD-LTE“補(bǔ)網(wǎng)”還是FDDLTE“試驗網(wǎng)”部署上執(zhí)行能力很強(qiáng)，取得了不錯的4G開局。

4G終端

中國移動與中國電信都對在3G開局終端匱乏之苦記憶猶新。由于中國移動初期就已確定了TD-LTE制式，2012年就開始布局4G終端產(chǎn)業(yè)鏈，其首款TD-LTE手機(jī)索尼M35t發(fā)布于2013年6月，北京、廣州、杭州等地更是從當(dāng)年11月就已開售4G手機(jī)。截止目前中國移動已有近50款4G終端通過工信部入網(wǎng)，預(yù)計2014全年將有超過300款4G終端上市，其中4G手機(jī)超過200款。中國移動預(yù)計2014年4G手機(jī)銷售超過1億部。

中國電信初期在4G終端制式方面頗為糾結(jié)，今年1月中國電信發(fā)出的首輪電信TD-LTE百萬臺終端集采中，皆為數(shù)據(jù)卡類產(chǎn)品，并不包括手機(jī)。今年2月之前從TCL、酷派、華為等多家廠商集采用于4G試驗網(wǎng)的手機(jī)皆為FDDLTE手機(jī)，并不支持TD-LTE網(wǎng)絡(luò)。不過在FDD/TDD組合大勢所趨的情況下，中國電信也在考慮引入TDD/FDD/EVDO/CDMA1x/GSM五模4G手機(jī)，但FDD手機(jī)依然是今后的主要方向。中國電信預(yù)計2014年銷售4G手機(jī)3600萬部。

與中國電信相比，中國聯(lián)通在4G終端的境況更為“喜劇”。中國聯(lián)通年前曾策劃使用HSPA+42M概念來宣傳4G手機(jī)，不過中途被工信部叫停。無奈之下聯(lián)通還是選擇了與電信類似的TDD/FDD/WCDMA/EDGE/GSM訂制機(jī)策略。據(jù)聯(lián)通內(nèi)部人士透露，在3月18日據(jù)悉的4G商用發(fā)布上，只有TD-LTE數(shù)據(jù)卡產(chǎn)品參與商用，但也有同時支持TDD/FDD的4G手機(jī)進(jìn)行展示。聯(lián)通今年的終端策略上半年是以HSPA+42M手機(jī)為主，力求下半年4G手機(jī)上量，2014年全年計劃推出150款以上4G手機(jī)，預(yù)計年內(nèi)4G手機(jī)銷量超過3000萬部。

【解讀】從今年上半年來看，由于TD-LTE商用，中國移動4G終端優(yōu)勢明顯。目前中國移動正努力說服各家手機(jī)廠商在一季度內(nèi)推出千元4G手機(jī)。最大的變數(shù)也來自FDD發(fā)放時間點，如果在第三季度發(fā)放，中國移動將獲得更大的市場調(diào)整空間。。

按照三大運營商4G終端發(fā)展目標(biāo)，我國年內(nèi)4G手機(jī)銷量會在1.6-1.8億部左右。按照中國移動副總裁李正茂在接受筆者專訪時所說：“從3G終端銷售情況來看，50-60%的用戶轉(zhuǎn)化率比較合理”。也就是說，我國年內(nèi)4G用戶將突破1億戶，遠(yuǎn)超之前工信部預(yù)期的3000萬戶數(shù)字。(責(zé)任編輯：韓杰)