2017年11月21日，快樂購物股份有限公司（以下簡稱“快樂購”）對外發(fā)布一則標題為《快樂購物股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》的公告。

據(jù)融合網(wǎng)|DWRH.net獲悉，快樂購是由湖南廣播影視集團（芒果傳媒）與湖南衛(wèi)視聯(lián)合注資成立的電子商務公司，主營業(yè)務包括家庭消費、社群電商、本地生活O2O和汽車電商等。

此次，快樂購擬向芒果傳媒發(fā)行股份購買其持有的快樂陽光84.13%股權(quán)、芒果互娛51.80%股權(quán)、天娛傳媒100%股權(quán)、芒果影視100%股權(quán)以及芒果娛樂100%股權(quán)；擬向芒果海通、廈門建發(fā)、上海國和、聯(lián)新資本、湖南文旅、光大新娛、廣州越秀、芒果文創(chuàng)、建投華文、上海駿勇和中核鼎元發(fā)行股份購買其合計持有的快樂陽光15.87%股權(quán)；擬向芒果文創(chuàng)、西藏泰富、中南文化、成長文化和上海驊偉發(fā)行股份購買其合計持有的芒果互娛48.20%股權(quán)。

快樂購在公告中表示，根據(jù)中企華出具的《評估報告》（中企華評報字[2017]第3969-01號、中企華評報字[2017]第3969-02號、中企華評報字[2017]第3969-03號、 中企華評報字[2017]第3969-04號、中企華評報字[2017]第3969-05號），以2017年6月30日為評估基準日，標的資產(chǎn)快樂陽光100%股權(quán)、芒果互娛100%股權(quán)、天娛傳媒100%股權(quán)、芒果影視100%股權(quán)和芒果娛樂100%股權(quán)的評估值分別為953,016.81萬元、50,832.65萬元、50,331.57萬元、51,060.10萬元和43,003.35萬元。

經(jīng)交易各方協(xié)商確定，快樂陽光100%股權(quán)、芒果互娛100%股權(quán)、天娛傳媒100%股權(quán)、芒果影視100%股權(quán)和芒果娛樂100%股權(quán)的交易價格分別為953,016.81萬元、50,832.65萬元、50,331.57萬元、54,060.10萬元和46,833.99萬元。

按照標的資產(chǎn)的交易價格和股份發(fā)行價格19.66元人民幣/股計算，本次發(fā)行的股份數(shù)量為587,525,492股（發(fā)行數(shù)量取整數(shù)，精確到個位數(shù)；針對不足1股的余額，交易對方同意贈送給上市公司并計入公司的資本公積）。

據(jù)相關重組報告書草案顯示，快樂購將收購控股股東芒果傳媒等公司持有的快樂陽光、芒果互娛、天娛傳媒、芒果影視、芒果娛樂五家公司100%股權(quán)，交易總價格115.51億元，全部以發(fā)行股份支付，將支付58.75億股；同時向不超過五名特定投資者募集配套資金不超過20億元，將用于標的公司實施芒果TV版權(quán)庫擴建項目和云存儲及多屏播出平臺項目。

融合網(wǎng)|DWRH.net認為，如果此次關聯(lián)交易成功并且注入成功，快樂購將由傳統(tǒng)媒體銷售平臺成長為一個集視頻網(wǎng)站內(nèi)容分發(fā)平臺、影視、綜藝、游戲內(nèi)容研發(fā)布局的垂直一體化泛娛樂平臺型公司。