本文原標題：《浙江唐德影視股份有限公司關于控股股東、實際控制人擬變更事項的進展公告》

2020年8月24日，融合網(wǎng)&呼麥網(wǎng)小編看到浙江唐德影視股份有限公司（以下可簡稱“唐德影視”）正式對外發(fā)布一則標題為《浙江唐德影視股份有限公司關于控股股東、實際控制人擬變更事項的進展公告》（公告編號：2020-092）的消息，以下為該消息全文——

一、權(quán)益變動情況

2020年6月1日，浙江唐德影視股份有限公司（以下簡稱“唐德影視”、“上市公司”、或“公司”）控股股東及實際控制人吳宏亮先生與浙江易通數(shù)字電視投資有限公司（以下簡稱“浙江易通”）、東陽市金融控股有限公司（后更名為“東陽市金融控股集團有限公司”，以下簡稱“東陽金控”）、東陽聚文影視文化投資有限公司（以下簡稱“東陽聚文”）、唐德影視簽署了《關于浙江唐德影視股份有限公司之投資框架協(xié)議》；吳宏亮先生與浙江易通簽署了《浙江唐德影視股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《吳宏亮與浙江易通數(shù)字電視投資有限公司關于浙江唐德影視股份有限公司之表決權(quán)委托協(xié)議》（以下簡稱“《表決權(quán)委托協(xié)議》”）、《吳宏亮與浙江易通數(shù)字電視投資有限公司之借款協(xié)議》、《吳宏亮與浙江易通數(shù)字電視投資有限公司關于浙江唐德影視股份有限公司之股份質(zhì)押協(xié)議》；吳宏亮先生與東陽聚文簽署了《浙江唐德影視股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《吳宏亮與東陽聚文影視文化投資有限公司之借款協(xié)議》、《吳宏亮與東陽聚文影視文化投資有限公司關于浙江唐德影視股份有限公司之股份質(zhì)押協(xié)議》；唐德影視分別與浙江易通、東陽聚文簽署了《浙江易通數(shù)字電視投資有限公司與浙江唐德影視股份有限公司關于浙江唐德影視股份有限公司非公開發(fā)行股票之股份認購協(xié)議》（以下簡稱“《易通股份認購協(xié)議》”）和《東陽聚文影視文化投資有限公司與浙江唐德影視股份有限公司關于浙江唐德影視股份有限公司非公開發(fā)行股票之股份認購協(xié)議》（以下簡稱“《聚文股份認購協(xié)議》”）。本次權(quán)益變動方式如下：

1、吳宏亮先生擬將其持有的公司20,945,950股股份（占公司總股本的5%）轉(zhuǎn)讓給浙江易通，股份轉(zhuǎn)讓價格為4.74元/股；同時，吳宏亮先生將其所持公司98,654,050股股份（占公司總股本的23.55%）的表決權(quán)委托給浙江易通。在前述股份轉(zhuǎn)讓交割且《表決權(quán)委托協(xié)議》生效后，浙江易通將直接持有上市公司20,945,950股股份，并通過表決權(quán)委托的方式持有上市公司98,654,050股股份所對應的表決權(quán)。浙江易通在上市公司中擁有表決權(quán)的股份數(shù)量合計為119,600,000股，占上市公司總股本的28.55%，浙江易通將成為可支配上市公司最大單一表決權(quán)的股東。

2、吳宏亮先生擬將其持有的公司17,081,066股股份（占公司總股本的4.08%）轉(zhuǎn)讓給東陽聚文，吳宏亮先生還將同時協(xié)調(diào)第三方股東趙健、陳蓉、李釗向東陽聚文合計轉(zhuǎn)讓其所持公司3,864,884股股份（占公司總股本的0.92%），前述股份轉(zhuǎn)讓價格均為4.74元/股。

3、吳宏亮先生后擬進一步將其所持公司37,158,115股份（占公司總股本的8.87%）于相應股份解除限售后轉(zhuǎn)讓給浙江易通，該等股份系表決權(quán)委托股份的組成部分；同時將其所持有公司7,121,623股股份（占公司總股本的1.70%）于相應股份解除限售后轉(zhuǎn)讓給東陽聚文。前述股份轉(zhuǎn)讓完成后，浙江易通將直接持有上市公司58,104,065股股份，并通過表決權(quán)委托的方式持有上市公司61,495,935股股份所對應的表決權(quán)，浙江易通在上市公司中擁有表決權(quán)的股份數(shù)量合計仍為119,600,000股。

4、公司擬非公開發(fā)行股票，擬向浙江易通和東陽聚文非公開發(fā)行股份共計125,675,700股（占公司發(fā)行前總股本的30%）。根據(jù)浙江易通、東陽聚文分別與唐德影視簽署的附條件生效的《易通股份認購協(xié)議》和《聚文股份認購協(xié)議》，浙江易通擬以現(xiàn)金412,635,215元認購公司104,729,750股股份（占公司發(fā)行后總股本的19.23%），東陽聚文擬以現(xiàn)金82,527,043元認購公司20,945,950股股份（占公司發(fā)行后總股本的3.85%），發(fā)行價格為3.94元/股。

本次非公開發(fā)行完成后，浙江易通持有的上市公司股份將增至162,833,815股（占公司發(fā)行后總股本的29.90%），并通過表決權(quán)委托的方式持有上市公司61,495,935股股份所對應的表決權(quán)，浙江易通在上市公司中擁有表決權(quán)的股份數(shù)量合計為224,329,750股（占公司發(fā)行后總股本的41.19%）；東陽聚文將持有公司49,013,523股股份（占公司發(fā)行后總股本的9%），吳宏亮先生將持有公司69,801,311股股份（占公司發(fā)行后總股本的12.82%）。

本次權(quán)益變動前，公司控股股東及實際控制人為吳宏亮先生；吳宏亮先生將其持有的公司20,945,950股股份轉(zhuǎn)讓給浙江易通完成和表決權(quán)委托實施后，公司控股股東將變更為浙江易通，公司實際控制人將變更為浙江廣播電視集團。

上述交易各方于2020年6月30日、2020年7月15日、2020年7月30日、2020年7月31日、2020年8月14日簽署補充協(xié)議，就原協(xié)議的排他期、原協(xié)議生效等待期、違約責任條款進行了相應修訂。

以上內(nèi)容詳見公司分別于2020年6月2日、2020年6月3日、2020年7月1日、2020年7月15日、2020年7月31日、2020年8月14日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址www.cninfo.com.cn）等中國證券監(jiān)督管理委員會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關于控股股東、實際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告》（公告編號：2020-065）、《簡式權(quán)益變動報告書（一）》、《簡式權(quán)益變動報告書（二）》、《收購報告書》、《中信建投證券股份有限公司關于公司收購報告書之財務顧問報告》、《關于控股股東、實際控制人擬變更事項簽署補充協(xié)議的公告》（公告編號：2020-083）、《關于控股股東、實際控制人擬變更事項簽署補充協(xié)議的公告》（公告編號：2020-086）、《關于控股股東、實際控制人擬變更事項簽署補充協(xié)議的公告》（公告編號：2020-089）、《關于控股股東、實際控制人擬變更事項簽署補充協(xié)議的公告》（公告編號：2020-091）及相關公告。

二、進展情況

2020年8月21日，浙江易通的控股股東浙江廣播電視集團收到浙江省國有文化資產(chǎn)管理委員會出具的《關于同意浙江廣電集團下屬全資子公司浙江易通數(shù)字電視投資有限公司收購浙江唐德影視股份有限公司控股權(quán)事項的批復》（浙文資復[2020]4 號），主要內(nèi)容如下：

“你集團《關于全資公司浙江易通數(shù)字電視投資有限公司收購浙江唐德影視股份有限公司的請示》（浙廣集團[2020]110 號）悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復如下：

一、原則同意你集團下屬全資子公司浙江易通數(shù)字電視投資有限公司收購浙江唐德影視股份有限公司控股權(quán)事項。

二、你集團要加強監(jiān)督管理，嚴格控制收購風險，按照國家有關政策規(guī)定規(guī)范推進本次股份受讓工作，切實維護國有股東權(quán)益，確保國有資產(chǎn)保值增值。

三、你集團要加強對收購后企業(yè)的管理，優(yōu)化企業(yè)治理管控，加強團隊建設、盤活人才資源、做強影視主業(yè)，推出更多與‘重要窗口’相匹配的影視精品。”2020年8月21日，東陽聚文收到東陽市財政局出具的《東陽市國有企業(yè)重大事項審批表》，主要內(nèi)容如下：

“同意本次收購方案：1、由聚文公司1即期通過受讓股權(quán)形式投資9,928.3803萬元，獲得唐德25%股權(quán)；再遠期通過受讓股權(quán)形式購買唐德1.70%股權(quán)。2、同意聚文公司參與定增投資8,252.7043萬元，獲得唐德3.85%股權(quán)。”

三、其他事項說明

截至本公告披露日，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜尚需通過深圳證券交易所合規(guī)性審核，并在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份過戶相關手續(xù)方能完成股份的交割，存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

本次非公開發(fā)行股份事項還需取得公司股東大會審議批準，深圳證券交易所審核通過，中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后方可實施，存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

公司將持續(xù)關注后續(xù)進展情況，并根據(jù)規(guī)定及時履行信息披露義務。

四、備查文件

1、《關于同意浙江廣電集團下屬全資子公司浙江易通數(shù)字電視投資有限公司收購浙江唐德影視股份有限公司控股權(quán)事項的批復》（浙文資復[2020]4 號）；

2、《東陽市國有企業(yè)重大事項審批表》。

特此公告。

浙江唐德影視股份有限公司董事會

二零二零年八月二十三日

1 指東陽聚文影視文化投資有限公司；

2 指浙江唐德影視股份有限公司，下同。