三大運(yùn)營商2013年成績單已悉數(shù)出爐。得益于3G紅利的持續(xù)釋放，中國電信2013年交出了不錯(cuò)的成績單，無論是營收、利潤還是用戶規(guī)模都在穩(wěn)步提升。但隨著2013年12月4日國內(nèi)4G TD-LTE牌照的發(fā)放，加之有線寬帶市場監(jiān)管政策的調(diào)整，中國電信進(jìn)入了最艱難的發(fā)展時(shí)期。

面對(duì)政策調(diào)整帶來的危機(jī)，F(xiàn)DD牌照似乎已成為中國電信唯一的救命稻草。然而從整個(gè)行業(yè)大背景看來，不僅僅是中國電信在期盼盡快獲得FDD牌照，中國聯(lián)通和中國移動(dòng)也抱著同樣的心理。在有線寬帶市場，獲得解禁的中國移動(dòng)正鉚足干勁展開布局。而OTT應(yīng)用對(duì)運(yùn)營商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的替代效應(yīng)還在持續(xù)。2014年，面對(duì)來自電信業(yè)同業(yè)、異業(yè)全方位的競爭挑戰(zhàn)，中國電信難言輕松，唯有求變才能生存。移動(dòng)虛擬運(yùn)營市場已經(jīng)開閘，虛擬運(yùn)營商開放、靈活的運(yùn)營策略在存量競爭中，或許能為中國電信創(chuàng)造絕處逢生的好機(jī)會(huì)。

3G釋放紅利，新興業(yè)務(wù)增長近30%

中國電信日前發(fā)布的2013年財(cái)報(bào)顯示：全年經(jīng)營收入為3215.84億元，同比增長13.6%；凈利潤175.45億元，同比增長17.4%；移動(dòng)用戶數(shù)達(dá)到1.86億戶，凈增2496萬戶，同比增長15.5%，其中3G用戶達(dá)到1.03億戶，凈增3406萬戶，同比增長49.3%。得益于3G紅利的持續(xù)釋放，中國電信正將主導(dǎo)業(yè)務(wù)從固網(wǎng)向移動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變，互聯(lián)網(wǎng)流量經(jīng)營取得了初步成效。

從中國電信的收入結(jié)構(gòu)上來看，扣除移動(dòng)終端銷售收入后，中國電信2013年的營業(yè)收入為2841.49億元，同比增長10%。其中，全年實(shí)現(xiàn)移動(dòng)服務(wù)收入1138億元，同比增長23%，移動(dòng)業(yè)務(wù)收入占比接近50%。中國電信移動(dòng)數(shù)據(jù)流量、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、信息化應(yīng)用等新興業(yè)務(wù)整體增速接近30%，收入占比接近1/4。這表明，中國電信繼2012年實(shí)現(xiàn)從固網(wǎng)運(yùn)營商向全業(yè)務(wù)運(yùn)營商之后，在轉(zhuǎn)型移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的道路上有了更深厚的積累。

在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品方面，中國電信在2013年的發(fā)展可圈可點(diǎn)。中國電信翼支付業(yè)務(wù)2013年交易額達(dá)到1331億元，同比增長226%；與網(wǎng)易公司聯(lián)合推出的易信業(yè)務(wù)，目前注冊(cè)用戶已經(jīng)接近6000萬戶；大力發(fā)展云計(jì)算應(yīng)用，積極推進(jìn)既有產(chǎn)品業(yè)務(wù)“云化”。完成8大行業(yè)、16個(gè)應(yīng)用基地的布局。全年行業(yè)應(yīng)用拉動(dòng)移動(dòng)用戶凈增1300多萬戶，同比增長30%，其中翼校通等六項(xiàng)重點(diǎn)應(yīng)用拉動(dòng)占比超過70%。

行業(yè)政策調(diào)整，電信面臨雙重挑戰(zhàn)

2013年，中國電信在國內(nèi)移動(dòng)用戶市場上的份額超過了15%，可以說基本站穩(wěn)了腳跟。但是隨著2013年底，包括4G、有線寬帶市場監(jiān)管、移動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)等一系列政策的調(diào)整，中國電信面臨的發(fā)展形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下。

首先是TD-LTE發(fā)牌所產(chǎn)生的包袱。2013年12月4日，國內(nèi)三大運(yùn)營商均獲得了4G TD-LTE牌照，作為4G急先鋒的中國移動(dòng)終于得償所愿，從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、終端定制、營銷推廣上全面推進(jìn)4G商用。中國電信雖然也開啟了4G商用進(jìn)程，但目前僅應(yīng)用在數(shù)據(jù)終端上。由于受到諸多限制，在4G商用上，中國電信并沒有取得良好的開局，在首輪4G交鋒中表現(xiàn)得頗為吃力，只能寄望FDD發(fā)牌，依托產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和競爭對(duì)手抗衡。

而在4G網(wǎng)絡(luò)制式紛爭背后，4G運(yùn)營本身也面臨諸多挑戰(zhàn)。4G商用初期，中國移動(dòng)資費(fèi)偏高已被用戶所詬病，而中國聯(lián)通的4G門檻有所降低，中國電信未來4G手機(jī)正式商用，要采取何種態(tài)度還有待觀察。

其次是有線寬帶市場監(jiān)管政策的調(diào)整。在去年年底，工信部正式給中國移動(dòng)頒發(fā)了固網(wǎng)牌照。隨著中國移動(dòng)入局有線寬帶市場，中國電信寬帶面臨的壓力與日俱增。盡管目前中國移動(dòng)寬帶仍低調(diào)“潛伏”，但中國移動(dòng)在寬帶市場大規(guī)模向電信、聯(lián)通發(fā)起用戶爭奪戰(zhàn)只是時(shí)間問題。在剛剛開始的中國移動(dòng)2014年光分路器集采中，我們就能看到這樣的變化，其在2012年集采量不足20萬個(gè)，而在今年則超過了200萬套。

總體而言，中國電信3G用戶滲透率已經(jīng)足夠高，2G轉(zhuǎn)3G/4G后勁不足，而從異網(wǎng)上獲取2G轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶難度較大；寬帶市場中國移動(dòng)發(fā)起的價(jià)格戰(zhàn)將帶來明顯的沖擊，用戶維穩(wěn)也會(huì)面臨挑戰(zhàn)。

傳統(tǒng)市場受阻，轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式或能破局

面對(duì)嚴(yán)峻的發(fā)展危機(jī)，中國電信做了兩手準(zhǔn)備，一方面大力拓展農(nóng)村3G市場，另一方面投資建設(shè)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)，并申請(qǐng)了FDD-LTE牌照。

中國電信董事長王曉初在業(yè)績記者會(huì)上表示，農(nóng)村地區(qū)以3G發(fā)展為主，而且潛在用戶數(shù)占到中國的一半，2G用戶會(huì)加快向3G轉(zhuǎn)移，這將是中國電信的機(jī)會(huì)。中國電信日前聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)十家合作伙伴，推出了三網(wǎng)雙待的“全網(wǎng)通”系列手機(jī)，可以同時(shí)兼容電信CDMA網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)/聯(lián)通GSM網(wǎng)絡(luò)，借助3G的優(yōu)勢(shì)，將目光瞄準(zhǔn)了友商的2G存量市場。“全網(wǎng)通”是趨勢(shì)，在電信身上卻已姍姍來遲。

在4G發(fā)展方面，王曉初表示，中國電信今年的資本開支為803億元，其中用于移動(dòng)業(yè)務(wù)的資本開支為423億元，如果FDD牌照獲批，整體資本開支增加約200億元。但4G FDD能藥到病除，拯救中國電信于水火嗎？

目前國內(nèi)三大運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)、終端等硬件水平的差距越來越小，即便FDD發(fā)牌，中國聯(lián)通、中國移動(dòng)同樣可以跟進(jìn)。當(dāng)下的3G以及正在展開的4G競爭，已經(jīng)更多轉(zhuǎn)向了應(yīng)用和服務(wù)，4G商用初期，高額資費(fèi)成為眾矢之的就已經(jīng)透露出了市場競爭焦點(diǎn)的變化。

顯然，中國電信要化解運(yùn)營危機(jī)，不單單是深耕農(nóng)村市場或者獲得FDD牌照就能扭轉(zhuǎn)的。因?yàn)楦偁帉?duì)手從市場發(fā)起的攻勢(shì)是全方位的，在傳統(tǒng)的運(yùn)營模式下，無論是移動(dòng)市場、寬帶市場還是互聯(lián)網(wǎng)、信息化應(yīng)用市場，中國電信都難以招架。目前運(yùn)營商轉(zhuǎn)型移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)程開始駛?cè)肷钏畢^(qū)，在思維轉(zhuǎn)變之后便是業(yè)務(wù)層面的創(chuàng)新轉(zhuǎn)變。無疑，虛擬運(yùn)營商將會(huì)成為攪動(dòng)電信市場的重要力量。此前，在引入虛擬運(yùn)營商方面，中國移動(dòng)遲遲未能拿出正式的名單，這在一定程度上表露了中國移動(dòng)的顧忌，虛擬運(yùn)營商入局必然會(huì)加劇存量市場的競爭，中國移動(dòng)絕大多數(shù)的2G存量份額將是發(fā)展的最大空間。

目前，移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)的推進(jìn)已經(jīng)進(jìn)入到實(shí)質(zhì)階段。如果中國電信能盤活手上的有效資源，以寬帶、3G、4G融合網(wǎng)絡(luò)以及終端產(chǎn)業(yè)鏈的合力，考慮如何利用政策調(diào)整帶來的競爭變量，或許能打出一場繼甩掉固網(wǎng)運(yùn)營商帽子之后的漂亮翻身仗。