站在2014年的年尾，我們可以說，中國停滯多年的電信行業(yè)改革，已經(jīng)重啟，貌似是無可爭辯的事實。但是改革的目標(biāo)和方向還是有點模糊，也存在諸多的不確定性。

頂層設(shè)計重啟：目標(biāo)依然不清晰

新一屆政府在經(jīng)濟事項上主要的思路已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲈谫Y源配置中起決定性作用和基礎(chǔ)作用，并真正的下決心給予民間資本國民待遇。

在此背景下，電信行業(yè)的改革在制度設(shè)計層面進入新的高度。

在資本層面，標(biāo)志性的制度設(shè)計是向民間資本放開移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)，即俗稱的虛擬運營商。自從2013年12月份發(fā)放第一批試點許可之后，已經(jīng)有至少26家企業(yè)拿到了移動化轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)牌照。

按照工信部的思路，民間資本進入移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)，主要目的之一是激發(fā)市場活力，同時并不希望看到價格戰(zhàn)等低水平的行業(yè)競爭。

在政策管制層面，取消和下方電信資費的審批制度，終結(jié)早已經(jīng)名存實亡的電信價格管制，盡管象征意義大于實際意義，卻也看做是行業(yè)主管部門與時俱進的舉動。

在行業(yè)組織架構(gòu)層面，爭議中前行的國家鐵塔公司據(jù)說在2014年第三季度即將掛牌成立，這可以看做電信行業(yè)在回應(yīng)重復(fù)建設(shè)，尋求更有效率的運營的舉動。

TD-LTE牌照與FDD-LTE牌照分時段的方法，則讓牌照管制在行業(yè)改革中的話語權(quán)降低。

同時，中國電信進入不斷啟動的混合所有制改革，則也同樣可以看做壟斷部門向民間資本伸出的橄欖枝。

我們可以看到，在資本運營、行業(yè)管制、行業(yè)組織治理架構(gòu)三個層面，中國的電信行業(yè)正在開啟新的一輪頂層設(shè)計。與此前的行業(yè)改革不同，是輪改革的目標(biāo)訴求更加復(fù)雜和多元。

從試圖回應(yīng)的重大改革的問題上，就至少包含三個：

第一：宏觀層面：民間資本在壟斷經(jīng)濟部門的地位和作用？

第二：中觀層面：國家重大自主創(chuàng)新保護與平衡的行業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)系？

第三：微觀層面：橫向和縱向的企業(yè)組織價值鏈整合與重構(gòu)與行業(yè)整體運營效率的關(guān)系？

而這三個問題看似獨立，實際卻又互為前提因果，相互制肘。

不過在具體討論頂層設(shè)計制度之前，或許先看看2014年上半年的行業(yè)格局，對我們理解這種復(fù)雜性有更好的幫助。

行業(yè)格局：我們正在重回2G時代嗎？

在過去的半年，單純從用戶數(shù)增長這一指標(biāo)來看，很多人很容易得出結(jié)論：中國電信行業(yè)正在重回一家壟斷，在用戶、技術(shù)、品牌、利潤等各方面，處于全盤主導(dǎo)的狀態(tài)。

按照中國電信剛剛公布的數(shù)字，2014年5月，其當(dāng)月移動用戶再度流失95萬，總數(shù)降至1.8122億戶，2014年1月至5月份移動用戶累計凈減436萬戶；3G用戶數(shù)僅新增98萬，累計達1.0595億。

中國聯(lián)通對外公布的2014年5月份運營數(shù)據(jù)顯示其移動用戶新增270.3萬；而中國移動單單4G用戶數(shù)就新增331.1萬，累計達810.9萬戶；3G新增速度放緩，也達到了431萬。

在新增用戶市場，導(dǎo)致中國電信持續(xù)流失的原因復(fù)雜，按照官方說法是競爭對手推出LTE服務(wù)以及營銷力度加大所致。

但是在本質(zhì)上，中國電信的移動用戶規(guī)模始終偏小，以及在終端價格和品類豐富度上的缺失，是造成中國電信在4G到來之際，造成用戶負(fù)增長的關(guān)鍵。

在這一點上，中國聯(lián)通面臨的來自中國移動的壓力顯然小得多，一方面在網(wǎng)絡(luò)上中國聯(lián)通42M網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)在全國初具規(guī)模，尤其是終端上還保持著對客戶的慣性吸引力，所以在上半年中國聯(lián)通短暫用戶增長之后又反彈到正常水平。

但是隨著中國移動不遺余力的推動4G終端價格下降，以及可以預(yù)見的覆蓋日趨完善的網(wǎng)絡(luò)，在新增用戶市場，重回中國移動全方位的優(yōu)勢主導(dǎo)格局的趨勢，已經(jīng)非常明朗。

在此背景下，業(yè)內(nèi)多有人士開始呼吁給予中國電信和中國聯(lián)通FDD-LTE的牌照，以遏制其競爭優(yōu)勢不斷損耗殆盡的趨勢。同時中國電信和中國聯(lián)通的高管也公開表態(tài)強調(diào)FDD的重要性。

看上去中國電信行業(yè)的改革又陷入老的怪圈子：運營商把所有發(fā)展的希望寄托于一張牌照，并以此作為評判管制部門是否公平與支持自己的重要依據(jù)。并把新的牌照視為自己能夠超越競爭對手的關(guān)鍵。

令人惋惜的是，至少在中國的電信改革發(fā)展歷史上，這個結(jié)論從來沒有，恐怕將來也不會，能夠成立。

在TDD制式的牌照發(fā)放半年之后，F(xiàn)DD制式持續(xù)成為行業(yè)熱點，背后的真正原因在于，受制于行業(yè)管制和運行現(xiàn)有的制度約束，在電信行業(yè)內(nèi)部已經(jīng)無法找到，可以平衡不同運營商發(fā)展的工具。

從這個角度看，強勢重啟的電信行業(yè)頂層設(shè)計，或許有積極的價值和意義。(責(zé)任編輯：韓杰)