平板電視產(chǎn)業(yè)鏈非常長(zhǎng)，長(zhǎng)到從這頭看不到那頭，涉及的部件過(guò)多，而且都是關(guān)鍵部件。從整機(jī)往上數(shù)，面板、玻璃、材料、外延片、芯片、封裝，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題都會(huì)導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的波動(dòng)，而且因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈過(guò)長(zhǎng)，波動(dòng)是滯后的，等反應(yīng)過(guò)來(lái)可能都過(guò)了半年。正是這樣超長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，考驗(yàn)國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)的整合能力。

本報(bào)記者 王耀翠攝影報(bào)道

日前，由工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)力局、工業(yè)和信息化部電子信息司、中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)和奧維咨詢(xún)(AVC)聯(lián)合舉辦的2010年度中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行暨彩電行業(yè)研究發(fā)布會(huì)在北京舉辦，奧維咨詢(xún)公司總經(jīng)理喻亮星預(yù)測(cè)，到2015年，國(guó)內(nèi)平板電視市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6000萬(wàn)臺(tái)。據(jù)奧維咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2010年是LED背光液晶電視發(fā)展的黃金時(shí)期，其市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到560多萬(wàn)臺(tái)，全尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率已達(dá)29%，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入LED背光液晶電視替代CCFL液晶電視時(shí)期。

2010年，北京京東方、TCL華星光電、昆山龍騰光電在高世代液晶面板生產(chǎn)線上都投入了巨資，力爭(zhēng)打造國(guó)內(nèi)平板電視完整產(chǎn)業(yè)鏈。工業(yè)和信息化部總經(jīng)濟(jì)師周子學(xué)在會(huì)上大聲疾呼：“中國(guó)必須整合一兩家企業(yè)成為全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，整合就是生產(chǎn)力，整合就是競(jìng)爭(zhēng)力，完不成整合，中國(guó)的平板電視產(chǎn)業(yè)就沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。”

經(jīng)營(yíng)主體需集中

中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)孫新果在總結(jié)2010年成績(jī)時(shí)透露，圍繞玻璃基板、高世代面板、模組和整機(jī)一體化以及配套產(chǎn)業(yè)的投資在2010年超過(guò)了2000億元，初步形成了五大產(chǎn)業(yè)集群，即北京輻射圈、長(zhǎng)三角、珠三角、海西經(jīng)濟(jì)區(qū)以及以成都為主的西部開(kāi)發(fā)區(qū)。

2010年，中國(guó)彩電業(yè)產(chǎn)值達(dá)到了1080億元，彩電總體產(chǎn)量達(dá)到了歷史最高點(diǎn)11493萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.1%。在成為最大生產(chǎn)基地和最大市場(chǎng)的同時(shí)，我國(guó)彩電業(yè)也轉(zhuǎn)入“十二五”轉(zhuǎn)型升級(jí)的攻堅(jiān)新階段。“‘十二五’期間，我們要考慮的是如何從家電制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。”周子學(xué)說(shuō)。

對(duì)于國(guó)內(nèi)家電企業(yè)以及家電產(chǎn)品而言，掌握上游面板資源是由“大”到“強(qiáng)”的關(guān)鍵。近兩年，在政府部門(mén)的大力支持下，中國(guó)大陸已逐漸具備面板生產(chǎn)能力。北京京東方8.5代面板生產(chǎn)線、深圳華星光電8.5代面板生產(chǎn)線都將于2011年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，隨后，日本夏普參與在南京建的6代線、韓國(guó)三星在蘇州著手建的7.5代線、LG在廣州建的8.5代線，以及臺(tái)資企業(yè)友達(dá)光電在江蘇昆山建的7.5代線，也將逐步量產(chǎn)。奧維咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)我國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈上游投資將超過(guò)3000億元，成為全球最主要的平板顯示器件的供應(yīng)國(guó)，TFT－LCD面板、模組超過(guò)1億臺(tái)(以32英寸計(jì)算)，PDP面板、模組超過(guò)500萬(wàn)臺(tái)。

不過(guò)，對(duì)于這一切成果，周子學(xué)提出，“區(qū)域可以適當(dāng)分散，經(jīng)營(yíng)主體必須集中”。周子學(xué)表示，面板產(chǎn)品不便于運(yùn)輸，需要考慮產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑和市場(chǎng)分布。可根據(jù)彩電生產(chǎn)基地的分布情況投資建設(shè)面板生產(chǎn)廠，圍繞面板廠，形成上游配套及下游整機(jī)生產(chǎn)，甚至就地銷(xiāo)售。不過(guò)，經(jīng)營(yíng)主體必須集中。據(jù)其介紹，面板廠商至少擁有3條以上生產(chǎn)線才能實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，這種規(guī)模經(jīng)濟(jì)不僅體現(xiàn)在生產(chǎn)線數(shù)量上，也體現(xiàn)在企業(yè)在采購(gòu)銷(xiāo)售過(guò)程中的價(jià)格談判能力。

由于面板的上游環(huán)節(jié)如材料、設(shè)備以及下游的整機(jī)企業(yè)都是全球大產(chǎn)業(yè)，面板生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)規(guī)模和對(duì)面板市場(chǎng)的控制能力，都將在很大程度上影響企業(yè)的生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售價(jià)格。周子學(xué)表示，從全球來(lái)看，目前做大尺寸面板的企業(yè)不超過(guò)10家，排在前5名之后者很難有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，中國(guó)要發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營(yíng)主體必須集中，這是由產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律決定的。

面臨最長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈考驗(yàn)

目前，國(guó)內(nèi)主流彩電制造企業(yè)有海爾、海信、TCL、創(chuàng)維、長(zhǎng)虹、康佳等。“目前，這些企業(yè)都在同一平行線上競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)5年，可能出現(xiàn)一兩家領(lǐng)頭企業(yè)，這樣國(guó)內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)才能在國(guó)際上有競(jìng)爭(zhēng)力。”創(chuàng)維集團(tuán)副總裁楊東文說(shuō)。

周子學(xué)也提出，國(guó)內(nèi)必須有一兩家企業(yè)整合全產(chǎn)業(yè)鏈，從上游的IC到模組，從LED的外延片到封裝，從整機(jī)到品牌，完成制造全產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。

周子學(xué)特別強(qiáng)調(diào)，產(chǎn)業(yè)鏈完整的跨國(guó)企業(yè)如三星、LG，從原材料到裝備、到整機(jī)，都是全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)，就可以“東方不亮西方亮”，進(jìn)行策略性降價(jià)，即為了市場(chǎng)占有率，把產(chǎn)業(yè)鏈中某一區(qū)段的價(jià)格壓低，用產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)的高利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)。在其看來(lái)，中國(guó)必須整合一兩家企業(yè)成全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，“要讓有實(shí)力的經(jīng)營(yíng)主體把各方面的生產(chǎn)力集中起來(lái)，完成產(chǎn)業(yè)的整合，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，才能有效提升我國(guó)在平板顯示領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力”。

對(duì)此，楊東文表示，從企業(yè)角度來(lái)說(shuō)，操作難度比較大，“因?yàn)槠桨咫娨暜a(chǎn)業(yè)鏈非常長(zhǎng)，長(zhǎng)到從這頭看不到那頭，涉及的部件過(guò)多，而且都是關(guān)鍵部件。”楊東文舉例說(shuō)，白電冰箱、空調(diào)的關(guān)鍵部件非常清晰，僅涉及壓縮機(jī)、鋼材、注塑能力。但平板電視產(chǎn)業(yè)鏈，從整機(jī)往上數(shù)，面板、玻璃、材料、外延片、芯片、封裝，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題都會(huì)導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的波動(dòng)，而且因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈過(guò)長(zhǎng)，波動(dòng)是滯后的，等反應(yīng)過(guò)來(lái)可能都過(guò)了半年，比如康寧一個(gè)爐子從關(guān)火到恢復(fù)生產(chǎn)可能需要半年時(shí)間。

正因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈過(guò)長(zhǎng)以及反應(yīng)的延后性，2010年，國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)渡過(guò)了“驚心動(dòng)魄”的一年。2010年年初，彩電企業(yè)庫(kù)存過(guò)高，成品和關(guān)鍵部件大幅跌價(jià)，企業(yè)壓力倍增。“2011年可能還是如此�，F(xiàn)在面板降價(jià)，也許到二季度就漲價(jià)了。這個(gè)教訓(xùn)企業(yè)要反思。”楊東文說(shuō)。

電視是娛樂(lè)平臺(tái)還是智能平臺(tái)？

本報(bào)記者 王耀翠報(bào)道

技術(shù)升級(jí)是彩電行業(yè)發(fā)展的重要因素，目前主要的彩電技術(shù)如LED背光、3D技術(shù)等都將會(huì)在未來(lái)5年內(nèi)成為彩電市場(chǎng)主要產(chǎn)品，并逐漸實(shí)現(xiàn)普及。“其中，由于上游芯片企業(yè)研發(fā)能力的增強(qiáng)，電視芯片的功能將更加強(qiáng)大，電視智能發(fā)展將成為必然趨勢(shì)。”創(chuàng)維集團(tuán)副總裁楊東文說(shuō)。

對(duì)此，同方多媒體產(chǎn)業(yè)本部副總經(jīng)理孫小山表示：“電視需要那么智能嗎？電視應(yīng)該是個(gè)娛樂(lè)平臺(tái)還是智能平臺(tái)，需要我們反復(fù)思考這個(gè)問(wèn)題。”

技術(shù)的不斷升級(jí)推動(dòng)著彩電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，比如從CRT電視到平板電視，從普通CCFL液晶電視到LED背光液晶電視。同時(shí)，消費(fèi)需求也在推動(dòng)著電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，消費(fèi)者需要越來(lái)越薄、越來(lái)越大的電視，也引領(lǐng)了電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。孫小山認(rèn)為，智能電視的發(fā)展正是“技術(shù)推動(dòng)”和“消費(fèi)推動(dòng)”兩個(gè)觀點(diǎn)的博弈。

楊東文的觀點(diǎn)正是“技術(shù)推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展”的代表。楊東文認(rèn)為，智能電視出現(xiàn)的根本原因來(lái)自于上游芯片廠家能力的提升，現(xiàn)在電視機(jī)的芯片跟IT的芯片沒(méi)有太大的區(qū)別，也是開(kāi)放式的平臺(tái)，每一臺(tái)電視機(jī)都是一個(gè)IP，都能在這個(gè)開(kāi)發(fā)平臺(tái)上植入內(nèi)容。“也許有消費(fèi)者覺(jué)得有了電腦后再有智能電視沒(méi)有太大意義，但是，企業(yè)為了尋求新的利潤(rùn)點(diǎn)，當(dāng)技術(shù)發(fā)展成熟，企業(yè)全部上市新技術(shù)類(lèi)型的新產(chǎn)品，市場(chǎng)上就實(shí)現(xiàn)了新技術(shù)和新產(chǎn)品的更新?lián)Q代。”楊東文說(shuō)。

電視應(yīng)該是個(gè)娛樂(lè)平臺(tái)還是智能平臺(tái)？孫小山認(rèn)為，關(guān)鍵應(yīng)該在于消費(fèi)群體是否需要電視有這些智能功能，“同方電視的消費(fèi)群不是追時(shí)髦的消費(fèi)群，所以，同方?jīng)]有在智能電視上大做文章”。

孫小山認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)家電行業(yè)特別主張技術(shù)推動(dòng)消費(fèi)。“我們介紹給老百姓一個(gè)新技術(shù)概念，讓他們接受，說(shuō)我們的產(chǎn)品以后就是這個(gè)技術(shù)方向，你趕緊買(mǎi)吧。”由于技術(shù)的超速發(fā)展，可能會(huì)讓企業(yè)忽略消費(fèi)者真正的需求。智能電視以后的發(fā)展一方面會(huì)受困于消費(fèi)者是否需求這樣的功能，另一方面也會(huì)受困于政策導(dǎo)向的不成熟。“對(duì)于任何一家企業(yè)來(lái)說(shuō)，電視該發(fā)展成娛樂(lè)平臺(tái)還是智能平臺(tái)，答案不是yes或者no那么簡(jiǎn)單，只能是做好技術(shù)儲(chǔ)備，當(dāng)市場(chǎng)到來(lái)之時(shí)迅速反應(yīng)。”孫小山說(shuō)。