歷時(shí)三個(gè)月，中體產(chǎn)業(yè)對外披露了重大資產(chǎn)重組預(yù)案。近日，中體產(chǎn)業(yè)發(fā)布的收購預(yù)案顯示，公司擬作價(jià)約10億元收購中體彩科技等四家標(biāo)的公司全部和部分股權(quán)。此次收購將拓寬公司體育彩票業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈并加碼公司在體育產(chǎn)業(yè)的布局。

二股東替大股東履行注資

公告顯示，中體產(chǎn)業(yè)擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買中體彩科技發(fā)展有限公司（下稱“中體彩科技”）51%股權(quán)和北京國體世紀(jì)質(zhì)量認(rèn)證中心有限公司（下稱“國體認(rèn)證”）62％股權(quán)，擬通過支付現(xiàn)金的方式購買中體彩印務(wù)技術(shù)有限公司（下稱“中體彩印務(wù)”）30％股權(quán)和北京華安聯(lián)合認(rèn)證監(jiān)測中心有限公司（下稱“華安認(rèn)證”）100％股權(quán)，同時(shí)擬向不超過10名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過5.05億元。

據(jù)悉，中體彩科技100%股權(quán)的賬面值為6.7億元，預(yù)估值為11.96億元，增值率為78.43%；中體彩印務(wù)100%股權(quán)的賬面值為4.68億元，預(yù)估值為8.19億元，增值率為75.17%；國體認(rèn)證100%股權(quán)的賬面值為5934.27萬元，預(yù)估值為2.02億元，增值率為240.62%；華安認(rèn)證100%股權(quán)的賬面值為524.26萬元，預(yù)估值為1798.61萬元，增值率為243.08%。

以上述預(yù)估值為依據(jù)，中體彩科技51%股權(quán)暫作價(jià)6.08億元，國體認(rèn)證62%股權(quán)暫作價(jià)1.23億元，中體彩印務(wù)30%股權(quán)暫作價(jià)2.45億元，華安認(rèn)證100%股權(quán)暫作價(jià)1799萬元。綜上，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)暫作價(jià)9.94元。

國家體育總局下屬基金中心現(xiàn)持有中體產(chǎn)業(yè)22.07%股份，為公司控股股東。2006年中體產(chǎn)業(yè)股權(quán)分置改革期間，基金中心曾承諾向公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，2014年8月，基金中心承諾在三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓所持公司股份并由受讓方履行相關(guān)承諾。

為了完成上述承諾，從2016年底起，中體產(chǎn)業(yè)因股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)經(jīng)歷多次停牌籌劃，但一直未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

2016年11月中體產(chǎn)業(yè)公告，基金中心擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的上市公司全部股份。2016年12月，基金中心為轉(zhuǎn)讓公司股份公開征集受讓方。由于意向受讓方未達(dá)到基金中心的公開征集條件，未能產(chǎn)生符合條件的意向受讓方。

2017年6月，中體產(chǎn)業(yè)再次啟動公開征集受讓方，意向受讓方為奧園集團(tuán)有限公司，2個(gè)月后，此次公開征集以意向受讓方不符合條件再度失敗告終。

截至目前，基金中心上述資產(chǎn)注入承諾及轉(zhuǎn)讓股份承諾均未履行完畢。

在此情況下，同屬于國家體育總局控制的中體產(chǎn)業(yè)第二大股東華體集團(tuán)站了出來，其擬替代基金中心完成資產(chǎn)注入承諾。于是上述重組預(yù)案出爐。

擴(kuò)大體育產(chǎn)業(yè)布局

中體產(chǎn)業(yè)是國家體育總局唯一控股的上市公司，以體育產(chǎn)業(yè)為主業(yè)，已建立起成熟的體育全產(chǎn)業(yè)鏈、全覆蓋的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)包括專業(yè)賽事管理及運(yùn)營、體育場館咨詢設(shè)計(jì)、場館工程建設(shè)、體育彩票等相關(guān)業(yè)務(wù)。(責(zé)任編輯：方向)