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遠望谷：非鐵業(yè)務快速成長的物聯(lián)網(wǎng)綜合解決方案提供商

來源：同花順　作者：佚名　責任編輯：admin　發(fā)表時間:2012-08-08 09:35　

核心提示：近期,我們實地調(diào)研了遠望谷,與管理層就公司經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展前景進行了深入的交流。投資要點如下:公司RFID為核心的各業(yè)務受益于物聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)深入推廣而快速發(fā)展。

近期,我們實地調(diào)研了遠望谷,與管理層就公司經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展前景進行了深入的交流。投資要點如下:

公司RFID為核心的各業(yè)務受益于物聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)深入推廣而快速發(fā)展。尤其煙酒、圖書、農(nóng)牧、國內(nèi)、國際五大非鐵路業(yè)務,已進入全面開拓、快速成長的收獲期,我們預計非鐵業(yè)務從11年主營業(yè)務收入占比50%,有望提高到12年的55%,從而為公司確立物聯(lián)網(wǎng)“綜合解決方案提供商”的行業(yè)領導地位。分業(yè)務來看:

高端名酒防偽市場將繼續(xù)發(fā)力:公司借力五糧液的獨家RFID防偽供應商(通過子公司成都普什)的成功經(jīng)驗,與上海復旦天臣(茅臺RFID防偽供應商)成為行業(yè)兩強格局,隨著商務部的食品溯源項目率先在名酒市場試點工作的推進,名酒RFID防偽市場正全面啟動,公司目前正全力參與國內(nèi)多家名酒廠防偽的招投標工作,預計年底公司有望擴大份額2~3家名酒廠。

城市街區(qū)24小時自助圖書館成新的利潤增長點:公司8月2日成功中標由深圳市政府采購中心組織的城市街區(qū)24小時自助圖書館系統(tǒng)二期工程,中標總金額1124.8萬元,這是公司第一次大規(guī)模中標24小時自助圖書館服務機項目。根據(jù)我們的測算,未來這塊市場空間可達3.5億元,而市場主要參加者為公司與海恒智能兩家。

海外RFID通用標簽業(yè)務有望急速擴大,公司Q3將完成供應國際客戶CGP總值2995萬元的各類RFID通用標簽,是CGP唯一的國內(nèi)供應商,標志著公司產(chǎn)品已得到國際先進市場的認可,而RFID通用標簽面對的是零售、物流、交通、票證等海量市場,為公司未來業(yè)績增長打開新的想象空間。

盈利預測:預計公司2012~2014年營收將分別為4.20億、5.68億、7.73億,YoY分別增長為30.8%、35.5%、36.0%。EPS分別為0.232元、0.293元、0.355元。12~14年PE為35x、28x、23x。綜合考慮公司良好成長性、物聯(lián)網(wǎng)龍頭地位,但目前估值偏高,給予“增持”評級。

(責任編輯：admin)

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