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360私有化預(yù)計8月中旬完成:換匯時間表曝光

來源:雷建平 作者:雷建平 責(zé)任編輯:方向 發(fā)表時間:2016-06-29 10:26 
核心提示:2015年6月,360接到初步非約束性私有化要約。周鴻祎、中信證券、華興資本、紅杉資本以每股美國存托股77美元現(xiàn)金收購其尚未持有的奇虎已發(fā)行普通股,交易額超90億美元

奇虎360今日發(fā)布公告,宣布已收到私有化交易的進一步更新信息,目前預(yù)計私有化將于2016年8月中旬完成。

這意味著360的私有化完成日期要晚于之前的上半年截止日期,但要早于2016年9月,360私有化的截止時間。

此前,雷帝網(wǎng)查詢?nèi)珖髽I(yè)信用信息公示系統(tǒng)(天津)發(fā)現(xiàn),包括周鴻祎、北京紅杉懿遠股權(quán)投資中心(有限合伙)等37個股東已在2016年6月7日到8日全部完成股份抵押。

天津奇信志成科技有限公司的股東股權(quán)抵押對象是招商銀行股份有限公司深圳分行。

當時就有投行人士對雷帝網(wǎng)表示,這意味著招商銀行已開始對360進行換匯,360的私有化進入到最后倒計時階段。

2015年6月,360接到初步非約束性私有化要約。周鴻祎、中信證券、華興資本、紅杉資本以每股美國存托股77美元現(xiàn)金收購其尚未持有的奇虎已發(fā)行普通股,交易額超90億美元。

2015年12月中旬,360達成私有化最終協(xié)議;2016年1月,招商銀行和另兩家股份制商業(yè)銀行將作為牽頭行,為360私有化交易提供總額34億美元(超220億人民幣)的債務(wù)融資。

2016年3月31日,360私有化獲股東大會通過,此后,制約360私有化完成最大的問題是換匯問題。不過,大量場內(nèi)機構(gòu)早在5月中旬就曾爆料,換匯已不再是360回歸A股阻礙。

原因在于,360買方團和360董事長周鴻祎與外匯局交流,同意外管局要求,剔除周鴻祎自己和其他買方團equity部分,其余加上手續(xù),律師和退市費用,換匯約70到75億美元;

目前,雷帝網(wǎng)又獨家拿到了360換匯時間表,根據(jù)計劃,360在5月30日到6月3日,完成10億美元即期換匯,在6月13日到7月1日前再完成16億美元的即期換匯。

360在6月27日到7月中旬完成21億美元的出境購匯,這也是360在6月獲得的換匯額度。

360在7月初還獲得31億元的境外放款。也即360在7月中旬要完成78億美元的換匯。

到360在7月底和8月初又要進行10億美元的即期換匯,及9億美元的出境購匯,這部分是360支付可轉(zhuǎn)債部分。

分析人士指出,隨著360正式公布私有化時間表,這意味著360的退市進入到最后階段,預(yù)計在1個半月的時間就要完成退市。

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