尊敬的各位朋友們，大家下午好。

這是我們今年的新增環(huán)節(jié)，也會是未來的保留項目。

這個事已經(jīng)籌備了快大半年了，在上半年我們內(nèi)部會議時，我和我們團隊的小伙伴達成一項共識，希望今年的所有活動必須能有一個記憶深刻的亮點，其中，對于在歲末年初舉辦的金屏獎，確定了用演講的方式來和大家分享我們流媒體網(wǎng)對于行業(yè)的遇見和預(yù)見。其中第一個遇見是我們在過去一年所見到的行業(yè)態(tài)勢，第二個預(yù)見則是我們對于行業(yè)在新的一年的趨勢預(yù)判。這也算是一個自我挑戰(zhàn)，以此來督促我們更好地接近一線，了解真實，給行業(yè)以最有價值的建議，與行業(yè)共進步。

2024年是產(chǎn)業(yè)環(huán)境非常嚴(yán)峻的一年，大環(huán)境的變化一定程度上改變了行業(yè)競技的跑道，這導(dǎo)致大家不僅在參加一場競速賽，也在參加一場拉力賽。

2024年也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常關(guān)鍵的一年，意料之中、意料之外的“雙治理”進一步加速了產(chǎn)業(yè)由變到新的步伐，伴隨著的就是每一個從業(yè)者運營理念、商業(yè)模式的調(diào)整。

20年前，也就是2005年的5月，上海廣播電視臺獲得了第一張IPTV牌照，由此開啟了中國視聽產(chǎn)業(yè)的一輪變革與發(fā)展。如果從中國人的觀念來看，二十年河?xùn)|，二十年河西，又到了產(chǎn)業(yè)尋求變化的時候了。

在過去一年里，我們走了很多城市，交流了100多家企業(yè)，聽到了很多的困惑、迷茫，感受到了極深的抱怨、失落，也見到了由盛到衰的企業(yè)起伏，這幾年大家過得都不好；但同時，我們也見證了一些新模式從小到大的成長，一些新思路從0到1的實踐，一些新探索由不可能到可能間的萌芽。

我們在智能視聽產(chǎn)業(yè)鏈的各個鏈條中，看到了貫穿整個2024年，并延展到2025年的最重要的6個字——“從變局 到新局”——或主動或被動，很多企業(yè)在迭代，很多周期性的變革在發(fā)生。

一方面，用戶增長真的到頭了，電視機出貨量下滑，在下半年“以舊換新”國補政策的拉動下，才得到一定程度的改善，而這些新增其實是在提前消耗2025年的增量；IPTV用戶增長也越來越慢，甚至有地方已經(jīng)下滑了，接下去只有存量競爭。

另一方面，收入仍沒有大的突破，IPTV依舊處于低ARPU值收入階段；OTT因為規(guī)范化整改，依舊處于恢復(fù)元氣階段。行業(yè)治理所帶來的陣痛，直接反應(yīng)就是各方的短期收入銳減，這是我們難以回避的現(xiàn)實。

回看2024年，我們身處的這個行業(yè)就像此刻會場外的溫度一樣——“寒冬凜冽”。（推薦閱讀：《2024盤點與展望》）

不出意外的話，2025年的產(chǎn)業(yè)環(huán)境可能比2024年更加復(fù)雜和嚴(yán)峻，經(jīng)濟下行、市場飽和、增速放緩、消費降級、競爭加劇……這也意味著大家必須跑得比以往更快才能活下來。

2025年，在現(xiàn)有的體系下沒有真正的新增市場，所謂的新增都是對手的存量。市場會更加內(nèi)卷，爭奪會更加激烈。

如果我們依舊還是停留在現(xiàn)有業(yè)務(wù)，現(xiàn)有市場，那么整個行業(yè)只會漸趨下行。所以我們必須要打破現(xiàn)有框架的束縛，從紅海到藍(lán)海，如果沒有藍(lán)海，能否創(chuàng)造個藍(lán)海，從分蛋糕變成做蛋糕呢？

因此，2025年的關(guān)鍵詞，是“破”。是破jie。

破jie的第一重含義是破界。界限的界。

破界我們說了很多年了，但之前的破界更多是單向打破，野蠻進入，隨著雙治理的演進，產(chǎn)業(yè)各方的利益壁壘已松動。2025年破界是雙向而行，融合重構(gòu)，破界的背后是團結(jié)更多的不同領(lǐng)域的可合作伙伴，打破舊范式，探索新合作。

第二個破jie是破戒。破的是清規(guī)戒律。

在這個破舊立新的時代，我們改造舊秩序的前提是打破舊思維，王陽明先生說過“破山中賊易，破心中賊難”。在產(chǎn)業(yè)的變局時代，我們不僅需要解放思想，更需要打破條條框框的束縛，要有法無禁止皆可試的勇氣和魄力。

廣電是一個政策性很強的行業(yè)，但政策更多是錦上添花，根基還是要自立自強，當(dāng)年的IPTV、OTT的發(fā)展，正是在主動嘗試、突破的基礎(chǔ)引導(dǎo)了政策的變革，帶來了產(chǎn)業(yè)的興盛，那么如今，又到了這個破立結(jié)合的節(jié)點了。

“破界 破戒”，這聽上去好像很簡單，執(zhí)行起來卻會很復(fù)雜，也很困難。但，好走的路都是下坡路。

于是，在一元復(fù)始，萬象更新之際，在今天的金屏獎現(xiàn)場，我將嘗試將我見過的人，聽到的想法，了解的現(xiàn)狀與我們這一年的思考相結(jié)合，梳理出來的2024的遇見與2025的預(yù)見，與大家分享，請大家見證。并期待在明年的金屏獎舞臺，和大家共同復(fù)盤且前行。

遇見——減法式改革和加法式發(fā)展

預(yù)見——情緒價值將驅(qū)動產(chǎn)業(yè)破局

2024年，我們的最大的感受是減法式改革和加法式發(fā)展。

雙治理，從政策上改變了行業(yè)格局。

2024年，中國的電視大屏產(chǎn)業(yè)所經(jīng)歷的“雙治理”行動，我認(rèn)為是廣電視聽行業(yè)迄今為止涉及面最廣的減法式改革，也是一次刀刃向內(nèi)的自我革命，更是直接改變和影響了整個互動視聽行業(yè)的發(fā)展軌跡。

這場革命的導(dǎo)火索來自于一次負(fù)面輿論的集中爆發(fā)，用戶對糟糕的產(chǎn)品體驗忍無可忍了。于是全行業(yè)都在做減法，簡化操作流程、簡化收費項目、取消開機廣告、優(yōu)化用戶體驗。從廣電總局所展示的成果來看，的確對于套娃和操作復(fù)雜性，有了較大的改善。（報告推薦：《2024電視治理——套娃收費、操作復(fù)雜情況匯總》）

而這一系列動作的背后，不僅是行業(yè)越位的、違規(guī)的、搶跑的行為得到了一定的遏制，更直接的則是盤踞多年的，以用戶前向付費的簡單而粗暴的商業(yè)模式正在遇到挑戰(zhàn)。

2024年，行業(yè)、企業(yè)所面臨的減法式變革，雖是一次良幣驅(qū)逐劣幣的行業(yè)洗牌，但陣痛卻傳導(dǎo)在產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)，這我相信今天所有在座的各位也都必然感同身受。

但行業(yè)發(fā)展還需要繼續(xù)，冬天之后是春天。

我們相信，暨減法式改革之后，我們正在發(fā)生和迎來的會是一場跨度更長的加法式發(fā)展。

所謂的加法式發(fā)展，不是簡單的疊加，不是設(shè)想的回歸，而是商業(yè)的重構(gòu)，業(yè)務(wù)的重塑，產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務(wù)的升級，是在重新矯正了政策底線，打破舊有利益壁壘之上的再出發(fā)，更是企業(yè)之間，甚至行業(yè)之間，更多相向而行的融合探索，這既是發(fā)展，也是變革。

在2024年，我們已經(jīng)看到了很多企業(yè)積極的探索，他們的舉措將成為2025年行業(yè)前行的基石。

減法式改革和加法式發(fā)展，可以說是當(dāng)前乃至接下來很長一段時間里，中國電視大屏最重要的發(fā)展主線。

不過不知道大家有沒有發(fā)現(xiàn)，這兩條主線中的共性？

看似一個減一個加，但其實都指向了現(xiàn)在很流行的一個詞：情緒價值。

減法式改革因為忽視了用戶的情緒而爆發(fā)，加法式發(fā)展則是通過更多的探索來取悅用戶的情緒。

我們來看電視，無論是模擬電視、數(shù)字電視，還是IPTV、OTT，電視在家庭中的最大功能其實都是提供情緒價值，從《西游記》到《甄嬛傳》，從抗日神劇到春晚，這些背后都是用戶情緒的承載。

如今很多人都不看電視了，那是因為他們找到了能替代電視的情緒轉(zhuǎn)移的新入口，如手機，如抖音，如微短劇。

今年上半年，劉潤有一篇文章叫《情緒 是下一個賽道》。在越來越卷的市場，情緒價值正在成為新機會，視聽這個大產(chǎn)業(yè)也是如此。

當(dāng)數(shù)字電視、IPTV、OTT三大電視體系還在不斷內(nèi)卷的時候，用戶的情緒已經(jīng)被抖音網(wǎng)紅，微短劇所牽引，成為傳統(tǒng)視聽平臺之外的視聽新賽道了。

因此，未來的競爭就在于誰能抓住用戶的情緒需求，我們要從原來用戶的沖動型消費的情緒行為延展到對于用戶的情緒緣起的探究。

因為，“情緒價值”正在成為新一代消費者的剛需。

前段時間，我在讀梁寧女士的《真需求》一書時，她提到了關(guān)于情緒價值的三個付費點：保障感、愉悅感和彰顯感。

同樣回到我們所關(guān)注的領(lǐng)域：

保障感：IPTV剛起步時，圖像質(zhì)量差，卡頓成為其最大的標(biāo)簽，但IPTV形成反超有線電視的轉(zhuǎn)機則在于高清電視的興起，運營商以光纖為宣傳賣點，給予了IPTV高清以最具說服力的背書，給予了用戶對此業(yè)務(wù)的保障信心，從而扭轉(zhuǎn)了IPTV的市場劣勢。

愉悅感：閨蜜屏，一個賣得很貴的移動PAD ，但因為她滿足了用戶隨時隨地且舒適享受的需求，于是，雖然貴，但也賣得很好。

彰顯感：今年的《黑神話悟空》很火，起勢快，聲勢大，但不久就聲音淡了，那是因為開始時大家蜂擁而至的背后是，游戲熱點+社交彰顯，通過抖音傳播獲得關(guān)注、獲得流量和收入，但隨著游戲的通關(guān)和普及，彰顯的價值在流失，游戲的熱度也就淡了。

我們常說，要抓住用戶，但最為核心的是能否抓住用戶的情緒。

所以在即將到來的2025年，我們提出的第一個預(yù)見：情緒價值將成為產(chǎn)業(yè)破局的驅(qū)動力，而它也將成為貫穿于我后續(xù)所分享的諸多預(yù)見的背后推手。

因此2025年，大家一定要趕緊研究，趕緊抓住，趕緊出發(fā)。

遇見——商業(yè)價值與社會價值深度融合

預(yù)見——免費"回歸",中國式FAST開啟

2024年，我們的第二個遇見是商業(yè)價值與社會價值的深度融合。

我是誰？從哪里來？到哪里去？

電視大屏的從業(yè)者們，你們有多少人想過這哲學(xué)三問？

或者我換一種問法，以IPTV、OTT和有線電視為代表的互動電視，存在的價值是什么？

很官方的回答一定是——保障和滿足人民群眾對精神文化生活的基本需求。

但這不恰恰是最正確的答案嗎？

這也是在多媒介競爭時代，電視大屏業(yè)務(wù)依然能夠得到政策“保護”的根本原因——受益于社會，也對社會有著相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。

過去一年多，“雙治理”作為廣電領(lǐng)域成效最顯著的行業(yè)治理工作，對行業(yè)格局及未來發(fā)展走向產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。給大屏帶來的變化，既有用戶體驗層面的，也有平臺運營層面的。而這諸多變化的核心，都是在向這一答案靠齊。電視的社會責(zé)任再度回歸。

以二十年為一個時間段，前二十年的電視是以公共服務(wù)為代表的免費時代，電視機前是觀眾；這二十年的電視是以商業(yè)服務(wù)為目標(biāo)的收費時代，電視機前是用戶；后二十年的電視則是將商業(yè)價值與社會價值深度融合的時代，讓觀眾成為無感用戶。

記得2010年互聯(lián)網(wǎng)興盛的時候，所謂的互聯(lián)網(wǎng)思維的精髓就是免費，羊毛出在豬身上。再看2024年，在我們所熟悉的視聽領(lǐng)域，無論是因為政策要求下的免費服務(wù)，如有線電視的重溫經(jīng)典，開播8個月，累計收視規(guī)模已達6129.8萬戶，累計收視時長12.8億小時；還是市場商業(yè)中的免費策略，如紅果劇場，11月，DAU突破4000萬，月活躍用戶達到1.4億，單月平臺分賬金額超過2億元。

甚至在太平洋彼岸、一直號稱內(nèi)容付費的奈飛，也推出了低價+廣告模式，截止11月，在全球擁有7000萬月活躍用戶，比今年5月份的4000萬接近翻了一番。

你看，全球用戶都是想免費低價看內(nèi)容的。

所以從趨勢預(yù)判，免費模式的大規(guī)模應(yīng)用，使得用戶對內(nèi)容付費的意愿進一步降低。

2025年，免費策略會成為未來平臺運營的主軸，我們一定要及早布局“免費”的商業(yè)策略。

免費策略商業(yè)化布局的前提是，能否通過免費獲取到足夠的觀眾，足夠的流量，足夠的標(biāo)簽和畫像，從而為商業(yè)化演進打下基礎(chǔ)。構(gòu)建免費時代的多元商業(yè)，找到社會價值和商業(yè)價值的那個均衡點。而這其實也是一種交換，一種用戶的消費心理研究，這個大家如果有時間，可以再讀下克里斯·安德森的《免費 商業(yè)的未來》。

2025年，我們建議重點關(guān)注FAST業(yè)務(wù)。

近兩年，F(xiàn)AST（Free ad-supported Streaming TV，免費廣告支持型流媒體電視）服務(wù)在海外市場以極快的速度發(fā)展，并為用戶帶去新的電視體驗和選擇，為電視平臺帶去新的價值增量，為廣告商帶去新的業(yè)務(wù)承載。

2024年，有高達93%的消費者知道至少一個FAST服務(wù)商；在美國，88% 的 Roku 家庭使用FAST。并且得到了廣告主的高度認(rèn)可，已經(jīng)成為國外用戶觀看電視的主要方式之一。

從國內(nèi)電視業(yè)務(wù)的發(fā)展來看，雖然由于市場環(huán)境不同，國內(nèi)目前并沒有完全與之對標(biāo)的業(yè)務(wù)，但FAST的快速發(fā)展，卻也能為國內(nèi)的大屏產(chǎn)業(yè)帶來不少參考。甚至，結(jié)合國內(nèi)政策變化和市場環(huán)境，并非沒有構(gòu)建“中國式FAST”的可能。

從用戶的角度看，F(xiàn)AST之所以在海外市場廣受歡迎，有兩個核心因素，一個是免費，一個是線性。這是構(gòu)成商業(yè)基礎(chǔ)流量價值的基本保障。實際上，這兩大優(yōu)勢在國內(nèi)其實同樣吃香。

免費對于用戶的吸引力自不用多說，而免費的背后是廣告和電商，這在中國的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)環(huán)境下已經(jīng)非常成熟。

線性則意味著更低的觀看門檻，由于FAST提供了類似于傳統(tǒng)有線電視的用戶體驗，這使用戶無需學(xué)習(xí)新的操作方式，就能輕松切換頻道。同樣聯(lián)想國內(nèi)對“操作復(fù)雜”問題的治理，比如“開機看直播”，就能更好地理解線性模式的優(yōu)勢和行業(yè)治理的必要性。

2023年，流媒體網(wǎng)曾對全國十幾個省市的IPTV平臺進行過調(diào)研，結(jié)果顯示，IPTV觀看直播的用戶占比規(guī)模很可觀，均值約72%（當(dāng)日有直播行為的用戶/當(dāng)日活躍用戶總數(shù)）；直播收視時長也很可觀，均值占比約74%（直播收視時長/用戶收視總時長）。因此基于直播/輪播的FAST的后仰式行為具有深厚的用戶基礎(chǔ)。

短期內(nèi)，“頻道”將仍是電視的基礎(chǔ)構(gòu)成，以“頻道”方式的呈現(xiàn)也同樣將是電視的本質(zhì)特點。

FAST從技術(shù)角度，并不存在太大瓶頸，直播+輪播，點播直播化，直播關(guān)聯(lián)化，頻道定制化；打破唯播出機構(gòu)統(tǒng)一播發(fā)的傳統(tǒng)方式,形成以線性播出為主、個性化點播為輔的新模式。這其實也是廣電總局一直在探索的“未來的電視”的方向之一。

從應(yīng)用角度，央視總臺、TCL、酷開在海外已經(jīng)開始嘗試，國內(nèi)百視通的音頻FAST，包括電視家的嘗試；從用戶的反饋來說，是積極的。

從商業(yè)角度，基于流量之上的廣告支撐則是FAST的商業(yè)模式核心，這也可以成為監(jiān)管部門取消開機廣告之后，留給行業(yè)的一個商業(yè)新洼地。

雖然我們現(xiàn)在看以FAST為代表的免費策略的業(yè)務(wù)，除了政策，還存在版權(quán)以及廣告能力等問題，甚至還有專網(wǎng)、公網(wǎng)不同環(huán)境下的價值差別，但正因為有了這些限制，也正因為有了用戶認(rèn)可之下的商業(yè)可能，所以才是我們值得關(guān)注和推進的方向，才是打破現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)條條框框的機會所在，才是敢于探索，突破后的新藍(lán)海的機會和魅力所在。才是起跑線上誰跑的快的獎勵。

因此，我們提出2025年的第二個預(yù)見：免費“回歸”，中國式FAST開啟。

正所謂不破不立，當(dāng)市場環(huán)境發(fā)生變化，若還繼續(xù)沿著既有路徑，恐怕會越來越難以適應(yīng)觀眾日益多元化的需求和行業(yè)變革的趨勢。

我們更需要進行先立后破的嘗試，通過免費，讓電視實現(xiàn)注意力的回歸，影響力的重塑，提升其社會價值；通過以FAST為代表的新模式下積極探索商業(yè)之道。

因此，2025，我們必須關(guān)注免費，必須注重FAST業(yè)務(wù)。

而在這個預(yù)見的趨勢背后，其實我們更想說的是，產(chǎn)業(yè)破局首先需要打破慣性思維局限，敢于嘗試。

遇見——寬帶與大屏一榮俱榮

預(yù)見——用超高清挖掘“新”用戶，開啟新賽道

大屏與寬帶一榮俱榮，在過去的二十年里一直是一種正向互促的關(guān)系。但在進入千兆時代，這種正向互促帶來的拉動越來越弱了。

以IPTV為代表的電視業(yè)務(wù)誕生于寬帶，也伴隨寬帶發(fā)展在經(jīng)歷了從填充型業(yè)務(wù)到基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，然后又將進入共生業(yè)務(wù)的新階段。

寬帶的升級迭代是電視大屏得以創(chuàng)新發(fā)展的基礎(chǔ)，大屏視聽的全面覆蓋又成為寬帶價值釋放的重要突破口。

從運營商角度，在經(jīng)歷了百兆+高清的視聽業(yè)務(wù)的興盛，在千兆時代，視頻業(yè)務(wù)依舊是運營商為避免管道化，屈指可數(shù)的可全國化規(guī)模推進的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，只是網(wǎng)絡(luò)在提升，內(nèi)容和服務(wù)也必須要與時俱進。

在2025年，我們需要重新審視超高清的價值。

超高清，其實并不是一個新概念，無論真?zhèn)危�作為用戶已�?jīng)聽了很多年。作為業(yè)務(wù)，也探索了很多年了，但是始終屬于只開花不結(jié)果。包括我個人，對于超高清業(yè)務(wù)的觀點和認(rèn)知也是在不斷的驗證中發(fā)生著變化。

前些年，超高清產(chǎn)業(yè)鏈因為各種原因，始終沒有發(fā)展起來，同時也使得IPTV和寬帶之間的關(guān)系也變得若即若離。

但在2024年，我們看到了：

政策層面，超高清發(fā)展被納入了國家“兩重”“兩新”支持范圍，成為國家戰(zhàn)略的重要組成部。北上廣深等各地紛紛出臺超高清相關(guān)政策。

網(wǎng)絡(luò)層面，通信運營商正在全力推進千兆乃至萬兆光纖的布局，工信部截至2024年11月的數(shù)據(jù)，千兆用戶2.09億，家庭戶均帶寬達515.3Mbps/戶。

終端層面，4K編解碼能力已經(jīng)成為電視終端標(biāo)配，國家“以舊換新”政策也有助于推動4K終端覆蓋，運營商現(xiàn)在集采的IPTV機頂盒都支持4K。

標(biāo)準(zhǔn)層面，HDR vivid、Audio vivid等自主技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已實現(xiàn)超高清端到端全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

制作層面，4K的拍攝制作已經(jīng)不是瓶頸，全國多地都在創(chuàng)建超高清產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

內(nèi)容層面，2025年將開設(shè)超20個超高清頻道。到2027年要有超過50個優(yōu)質(zhì)超高清頻道，頭部網(wǎng)絡(luò)視聽平臺的新增節(jié)目中超高清占比超過65%。

我們可以看到，這一些列動作既有先進自主技術(shù)支撐，也有超大規(guī)模的市場牽引，更重要的是我們有集中力量辦大事的制度優(yōu)勢，國家正在加大力度推動超高清實現(xiàn)整體躍升。

而這背后，是超高清對消費的拉動作用，在當(dāng)下急于提升內(nèi)循環(huán)的大環(huán)境下，超高清已經(jīng)從產(chǎn)業(yè)升級為國家戰(zhàn)略了。

所以，萬事俱備，只欠東風(fēng)，我們有理由相信，今非昔比，2025年，大屏的真正超高清時代才剛剛開啟。

我們經(jīng)常說，大屏視聽業(yè)務(wù)很卷，僧多粥少，已經(jīng)是一個充分紅海的市場，尤其是IPTV，增值業(yè)務(wù)收入很難做，因此，以前的超高清影視頻道也很難實現(xiàn)價值變現(xiàn)。

現(xiàn)在，既然原來的蛋糕那么難分，我們?yōu)槭裁床荒苄伦鲆粋�蛋糕，開辟一個新戰(zhàn)場呢？

- 超高清用戶不是新增用戶，而是存量中的高凈值用戶；

- 超高清產(chǎn)品應(yīng)該是獨立產(chǎn)品，與現(xiàn)有機頂盒形成差異；

- 超高清內(nèi)容應(yīng)該是基本服務(wù)，而不是增值服務(wù)；

- 超高清服務(wù)完成對于用戶分層和服務(wù)分級；

- 超高清，將重塑IPTV合作，重構(gòu)視聽市場競爭格局。

我們的IPTV 4億多用戶，享受的都是同樣的服務(wù)，差別只是在于用戶主動訂閱的增值包多還是少，這本身就不符合規(guī)模用戶的發(fā)展邏輯，二八原理在IPTV上失效了，只有用戶和非用戶。因此我們需要有一款體驗好，逼格高的產(chǎn)品來挖掘存量用戶中的高端用戶。

超高清產(chǎn)品應(yīng)該是基于IPTV體系之下的獨立產(chǎn)品，可以是千兆寬帶+軟終端+智能電視的超高清一體機，也可以是千兆寬帶+超高清機頂盒的產(chǎn)品。

但這個產(chǎn)品，應(yīng)該從產(chǎn)品風(fēng)格到EPG到服務(wù)，都和現(xiàn)在的機頂盒產(chǎn)品不一樣，要有價值的提升，要有產(chǎn)品的質(zhì)感，服務(wù)的差異，不能讓用戶和現(xiàn)有的機頂盒產(chǎn)品形成關(guān)聯(lián)和對標(biāo)。要形成產(chǎn)品的溢價。

在這款產(chǎn)品上，超高清內(nèi)容應(yīng)該是基本服務(wù)，而不是增值服務(wù)，要讓用戶在產(chǎn)品的使用體驗上形成足夠的感知和認(rèn)可，從而形成對產(chǎn)品的依賴。

借助超高清的體驗，給用戶一個完全不一樣的高端產(chǎn)品，從而把具備高消費能力的用戶挖掘出來，并且用更多元豐富的服務(wù)去滿足和沉淀用戶，用產(chǎn)品完成用戶的分層，用服務(wù)完成用戶的留存。

同時，超高清時代，也是對于IPTV、有線和OTT的一次新博弈，誰的網(wǎng)絡(luò)更有優(yōu)勢，誰的CDN成本更優(yōu)，都將直接影響市場的格局。

同時基于超高清，可以探索基于運營商的網(wǎng)絡(luò)+新媒體的內(nèi)容+電視廠家的終端的合作新架構(gòu)。

如果我們用前面所提到滿足用戶情緒價值的三個點來看，超高清恰好是滿足保障感（千兆寬帶），愉悅感（4K體驗）和彰顯感（服務(wù)差異）要素的產(chǎn)品。

2025年，既然紅海足夠卷，那么我們就用新產(chǎn)品來開辟一個藍(lán)海新賽道。

因此，我們對于2025的第三個預(yù)見是：用超高清挖掘“新”用戶，開啟新賽道。

在這個預(yù)見的背后，我們所想表達的是，現(xiàn)有模式遇到瓶頸，能否用產(chǎn)品來先立后破，打破舊范式，創(chuàng)造新市場。

遇見——線上與線下的動態(tài)演變

預(yù)見——盤活線下市場，構(gòu)建大屏第二曲線 

在2024年，我們突然發(fā)現(xiàn)，被疫情耽擱的線下市場又重啟了。線上與線下正在發(fā)生著動態(tài)演變。這場動態(tài)演變不僅改變了人們的生活和娛樂方式，也在深刻影響著商業(yè)模式和社交互動。線上與線下的界限變得越來越模糊，兩者之間的互動和融合正在創(chuàng)造出全新的市場機會和社會價值。

麥肯錫預(yù)測：到2030年，中國超過66%的個人消費增長將來自下沉市場。

疫情三年，大屏的線下業(yè)務(wù)按下暫停鍵，曾經(jīng)如火如荼的廣場舞大賽、少兒才藝都戛然而止，線上成為大家娛樂消費的主戰(zhàn)場，或許也正因此，導(dǎo)致了套娃割韭菜的行為愈演愈烈，最終引發(fā)對于大屏商業(yè)模式的聲討。

在過去的2024年，我們看到：

浙江廣電新媒體與浙江電信所舉辦的“我們的村K”大賽，屬于典型的線上線下協(xié)同型業(yè)務(wù)，家庭線上場景與線下社交屬性結(jié)合產(chǎn)品；線下+移動端的傳播與大屏端的影響相得益彰。其中在傳播方面，除了全省各地市的線下活動，通過Z視介及抖音平臺累計觀看量達590.53萬，點贊量24.6萬次，單場直播最高在線256萬人。

在天津，第三屆天津IPTV次元文化中，兩日到場人數(shù)達10000人次，社區(qū)群內(nèi)新增3000+人次，同時為IPTV線上二次元專區(qū)引來高達近10000次+的引流，有效提升專區(qū)知名度及訪問量。

在廣西，廣西IPTV 4K超高清城市街舞競演，輻射全廣西，在廣西視聽客戶端、IPTV端參與活動的家庭數(shù)超70萬戶，還實現(xiàn)了跨省聯(lián)動傳播，此活動累積曝光量超兩百萬次，觸發(fā)了全城話題熱議。

在四川，天府銀光平臺通過社區(qū)活動、老年春晚、老年藝術(shù)節(jié)等線下活動，與中老年群體不斷產(chǎn)生粘性，全年參與活動人次超過200萬，觸達人次超過1億。通過電視大屏和IPTV等媒介渠道，內(nèi)容能夠覆蓋央、省、市、縣、街道、海外等多個空間。

線下市場正趨活躍，和電視大屏正在構(gòu)成商業(yè)的一體兩面，互相促進。

人流即商流，通過線下的活動，不僅將極大提升大屏業(yè)務(wù)的品牌影響力和用戶活躍度，更會形成對于線上業(yè)務(wù)的商業(yè)反哺；而借助大屏尚存的公信力和影響力，也可以提升活動的含金量和傳播價值。

就如浙江的村K，參賽者的名字和名次都可以在大屏上得到展示，這樣的社交屬性就是前面我們談到情緒價值時提到的彰顯感，這無疑會極大提升活動的參與性，并轉(zhuǎn)化為商業(yè)。

除了活動外，我們這些年一直所在推動的電視的本地化服務(wù)，本地生活，無疑也是線上與線下的重點結(jié)合方向。

我們電視所面對的老年銀發(fā)群體，更是屬于有錢有閑的高凈值群體，針對他們的線下服務(wù)則一定是情緒價值最能變現(xiàn)的場景。

在今年的走訪中，我們接觸到一些企業(yè)，他們對于大屏的積極合作目的，不完全在于收益，更在于覆蓋，依托大屏的影響力提升品牌知名度，從而更有助于線下業(yè)務(wù)的商業(yè)化變現(xiàn)。

因此在此我們提出預(yù)見之四：盤活線下市場，構(gòu)建大屏第二曲線。

線上消費基于信任，線下消費基于社交。

未來的大屏價值首先在于重塑公信力，提升用戶的信任感，商業(yè)模式以后向為主，并與線下市場充分結(jié)合，在線下市場通過社交裂變，形成更多元的商業(yè)變現(xiàn)，同時這也是大屏商業(yè)化的第二條曲線。

在這一預(yù)見的背后，我們所想要表達的是破除固化思維，在動態(tài)演進中，在商業(yè)大格局、大棋盤下看待商業(yè)轉(zhuǎn)化。

遇見——家庭場景從"單一屏"向"泛智屏"演進

預(yù)見——卡位中屏、布局軟終端,探尋IPTV+OTT新機會

未來，屏無處不在，這已經(jīng)是大家的共識了。

從電視屏到手機屏再到閨蜜屏，我們所接觸的屏越來越多，無不在分流著用戶的商業(yè)價值。（推薦閱讀：《年終盤點丨移動智慧屏2024：混戰(zhàn)、爭議與高速增長》）

但作為我們視聽的從業(yè)者來說，家庭場景從“單一屏”向“泛智屏”的演進是趨勢。大勢之下，我們建議，在家庭場景，與其被動焦慮，不如策略性搶占先機；與其暢想泛屏，不如優(yōu)先卡位中屏。

大屏是家庭屬性，手機是個人屬性，而智能中屏或帶屏音響，可以具備語音+觸屏+遙控+投屏的功能，可以很好地成為兼顧家庭和個人需求的那塊屏。由此也帶出了機頂盒未必就是盒子的疑問。

近兩年，運營商圍繞家庭智能中屏的布局頗多，不僅將影音娛樂、視頻通話、家居控制等能力融入其中，同時也開始將中屏作為機頂盒與大屏形成了呼應(yīng)。

我們看到在寧夏移動，中屏被定義為“帶屏機頂盒”，通過這款定制化產(chǎn)品更好地滿足電視用戶的需求。

這對運營方來說，更重要的還是在于，通過智能中屏多掌握一個家庭生態(tài)的入口，成為未來智能家居時代的重要觸點。

同時，中屏還適合成為家庭老人的第二終端，通過與老人康養(yǎng)相關(guān)服務(wù)相結(jié)合，可以組合出更多的商業(yè)新形態(tài)。

因此，我們認(rèn)為，在對于中屏的定位上，我們可以做提前的卡位。

除了中屏，我更想談?wù)勡浗K端。（推薦閱讀：《獨家|深度解析中國軟終端應(yīng)用發(fā)展趨勢與生態(tài)演進方向！》）

對于軟終端產(chǎn)品的發(fā)展，我起初是不看好的，我認(rèn)為這只是運營商降本增效與廣電總局政策施壓下的權(quán)宜之策。但隨著市場競爭格局的加劇，以及破圈的壓力，我的看法也在變，但變得不是軟終端產(chǎn)品本身，而是基于軟終端和泛屏?xí)r代的結(jié)合，無論是IPTV還是有線，要擴大邊界，需要有一個類似于軟終端這樣的產(chǎn)品。但這個軟終端又必須和現(xiàn)有的IPTV、有線產(chǎn)品體系不一樣，簡單的復(fù)制沒有意義，差異化的產(chǎn)品才能有其價值。

是否可以打造軟終端成為IPTV的新形態(tài)，在這里我們提出幾點設(shè)想：

用戶看電視和刷劇背后的真正需求：可見+方便檢索+總有一款適合。軟終端的直播形態(tài)，是否可以采取FAST的模式，盤活現(xiàn)有的存量內(nèi)容，給用戶以更多，更方便的觀看體驗。

軟終端的增值內(nèi)容，既可以是存量SP的新戰(zhàn)場，同時也可以是新入局者的新機會。

一些公網(wǎng)的運營模式，可以在IPTV軟終端上進行嘗試，在安全底線上，突破專網(wǎng)限制，構(gòu)建產(chǎn)品新形態(tài)。

另外，軟終端是否可以突破原有的IPTV邊界，打造IPTV+OTT的融合形態(tài)？

構(gòu)建軟終端和現(xiàn)有IPTV的產(chǎn)品差異化，如軟終端一體機，探索與新媒體，運營商、電視廠家合作的新模式。

而我個人更認(rèn)為，2025年，基于軟終端+智能電視+新媒體+運營商，在電視大屏，構(gòu)建IPTV+OTT的融合業(yè)務(wù)形態(tài)的時機到了。（推薦閱讀：《視聽·這十年 | 燈少：IPTV、OTT將從異體同生到一體共生》）

現(xiàn)在廣電總局所推的通用型遙控器，兩個快捷鍵，一個是OTT，一個是有線或IPTV，這不就是IPTV/有線+OTT的模式么。

這值得所有在座者思考，相向而行，融合重構(gòu)的時候到了。

因此，我們今天的第五個預(yù)見是：2025，泛屏?xí)r代要優(yōu)先卡位中屏，布局軟終端，探尋IPTV+OTT新機會。

在這一預(yù)見背后，我們想表達的是無論是中屏還是軟終端，我們要敢于突破，如何在不越過安全底線的前提下，打破一直以來的半封閉圍欄，與公網(wǎng)相結(jié)合，打破城池束縛，尋找更多新機會。

遇見——熟悉的電視大屏變得不再熟悉

預(yù)見——AI+應(yīng)用,從工具到商業(yè)的轉(zhuǎn)化

2024年的電視大屏，從熟悉變得不再熟悉。

以電視開機后的首界面為例，原來千篇一律的瀑布流正在發(fā)生變化，現(xiàn)在要么開機即是直播，要么回歸極簡風(fēng)格，更有甚者把電視桌面升級為了手機自定義桌面。

在這一系列變革背后，政策導(dǎo)向起到了一定的規(guī)范作用，而技術(shù)的推動力量則更為關(guān)鍵。其中，AI 無疑是 2024 年整個行業(yè)的核心關(guān)鍵詞。（報告推薦：《2024人工智能技術(shù)研究與實踐匯編》）

海信視像的總裁李煒說過這么一句話，“所有大屏的體驗，都值得用AI重塑一遍”，深以為然。

過去一段時間，從通用型 AI 到智能體的演進，從文生圖到文生視頻技術(shù)的不斷迭代，AI 正以前所未有的速度滲透到視聽領(lǐng)域。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至 2024 年上半年，已有超過 30% 的智能電視產(chǎn)品宣稱搭載了不同程度的 AI 功能。

我們看到了行業(yè)各方都在積極探索，在2024年的長江論道上，百度云和湖北長江云打造了基于IPTV的云智一體云平臺；在南寧論道上，創(chuàng)維攜手貴州多彩等IPTV新媒體發(fā)布了視聽大模型。

而產(chǎn)業(yè)各方也傳來越來越多的好消息，比如百視通的AIGC“文心雕龍”內(nèi)容創(chuàng)作平臺，在“AIGC數(shù)智人”、“AI音樂”、“AI文博”等多個領(lǐng)域的成果顯著；搭載了滄海智能體的長虹AI TV，以AI算法集群為基座，配合思維鏈、記憶體和知識庫，使電視具備了思考、學(xué)習(xí)和成長的能力。

AI帶來的變化不可估量，過去這個主要為了滿足降本增效需求、扮演著工具角色的新技術(shù)，現(xiàn)在已經(jīng)成為了產(chǎn)業(yè)繼續(xù)向上發(fā)展的新質(zhì)生產(chǎn)力，是未來至少十年電視技術(shù)發(fā)展的底層邏輯。

所以大家千萬不要再只把AI框定在一個很小的賦能圈內(nèi)，比如還只認(rèn)為它是大數(shù)據(jù)之下的智能推薦。AI早已進化成為一種新物種。我們迫切需要推動 AI 從工具，朝著與應(yīng)用深度結(jié)合，向商業(yè)轉(zhuǎn)化的方向邁進。

長期以來，盡管我們一直倡導(dǎo)用戶個性化需求、精細(xì)化運營以及千人千面的服務(wù)理念，但實際落地情況卻不盡如人意，大多停留在初級階段。這背后既有技術(shù)瓶頸的限制，也與商業(yè)驅(qū)動因素密切相關(guān)。過去，一些簡單的套娃式商業(yè)策略能輕松獲取收益，企業(yè)便缺乏進行高投入技術(shù)創(chuàng)新的動力。但如今，行業(yè)競爭日益激烈，已到了不變則廢的關(guān)鍵節(jié)點。我們需要通過技術(shù)產(chǎn)生價值，提升價值了。

我們必須借助技術(shù)與應(yīng)用的深度融合，努力打造 “懂你” 的大屏體驗，將用戶的情感共鳴轉(zhuǎn)化為實際的商業(yè)價值。比如，通過 AI 分析用戶在觀看體育賽事時的情緒變化，精準(zhǔn)推送相關(guān)的運動裝備廣告或賽事周邊產(chǎn)品購買鏈接，實現(xiàn)從用戶情緒到商業(yè)價值的有效轉(zhuǎn)化。

因此，我們的第六個預(yù)見是：AI + 應(yīng)用將實現(xiàn)從工具到商業(yè)的轉(zhuǎn)化。

在這一預(yù)見背后，深刻反映出技術(shù)破壁的重要性。當(dāng)商業(yè)發(fā)展陷入停滯時，技術(shù)創(chuàng)新必將成為打破僵局、實現(xiàn)智能化創(chuàng)新的有力武器。我們既要積極擁抱新興技術(shù)，更要深入思考如何將現(xiàn)有技術(shù)轉(zhuǎn)化為切實可行的變現(xiàn)手段，還要思考AI所帶來的產(chǎn)業(yè)鏈運轉(zhuǎn)，甚至是企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的變革。這樣才能在未來的電視大屏領(lǐng)域競爭中脫穎而出，引領(lǐng)行業(yè)走向新的繁榮。

遇見——內(nèi)容迎來最好和最難的時代

預(yù)見——誰的內(nèi)容為王,在于誰能取悅用戶

前幾天看到新榜徐達內(nèi)的一句話，深有感觸，內(nèi)容這個賽道，正在同時經(jīng)歷“最好的時代”和“最難的時代”。

最好的時代，長、中、微短劇賽道的參與者可以有更多的機會和選擇。

最難的時代，競爭更趨激烈，競爭的背后是用戶習(xí)慣的變遷，你順應(yīng)的同時，但卻也在革自己的命。

看內(nèi)容的人已經(jīng)接近飽和，而做內(nèi)容的人，和他們做的內(nèi)容還在不斷增長。供給大于需求。

一個最好又最難的時代，來了。

2024年影視市場高開低走，除了經(jīng)濟下行外，微短劇的強替代效應(yīng)也是重要因素，微短劇的市場規(guī)模已經(jīng)超過了電影票房市場。雖然分配不太合理。

2024年，是微短劇的轉(zhuǎn)折之年，無論是政策還是市場，都將使得微短劇告別野蠻發(fā)展時代，從產(chǎn)品到作品到精品的過程，其實也是在從下沉市場進入一二線市場，這勢必會帶來從內(nèi)容到商業(yè)發(fā)展的更多變數(shù)。

我們大膽預(yù)測下，2025年，微短劇還在，但是市場大潮正在退去，這將會是微短劇市場的洗牌之年。（推薦閱讀：《年終盤點|微短劇2024年發(fā)展的十大關(guān)鍵詞》、《劇綜繁榮、短劇崛起、AI加速落地……長視頻行業(yè)的2024年》）

但無疑，微短劇在改變整個長短視頻的內(nèi)容生態(tài)。免費短劇正在重新定義內(nèi)容創(chuàng)作和盈利模式的規(guī)則。

好處是，長視頻會變得越來越精煉，但同時長視頻的焦慮和轉(zhuǎn)型也會加劇。

用戶注意力和時間的稀缺，會導(dǎo)致2025年長劇和短劇相愛相殺也會更激烈，同時短劇在大屏的聯(lián)播聯(lián)發(fā)也會成為趨勢，大屏?xí)�成為長短劇爭奪用戶的新競技場。

對于2025年的微短劇市場，我們認(rèn)為：

- 長短聯(lián)動：短帶長，共生流轉(zhuǎn)

- 大小融合：內(nèi)容同步，服務(wù)差異

- 聯(lián)播聯(lián)發(fā)：播放形式的價值組合

- 價值疊加：+文旅，+品牌，+文化

- AI加持：智能、高效重塑內(nèi)容力

應(yīng)該成為2025年各方的重點方向。在未來的歲月里，內(nèi)容市場既多又少，多的是內(nèi)容供給，少的是商業(yè)變現(xiàn)。不僅版權(quán)方和平臺方的角色和定位會隨著行業(yè)變化而變化，新的AI技術(shù)也將加入對于這個行業(yè)的重塑。

內(nèi)容依舊為王，但是取悅用戶越來越難。

高品質(zhì)的內(nèi)容是穿越各種技術(shù)周期的最大力量，但用戶對于內(nèi)容的形態(tài)卻非從一而終。而這就需要我們用產(chǎn)品、技術(shù)、內(nèi)容、服務(wù)等多重組合去尋求與用戶的共鳴和引導(dǎo)，同時做好對于用戶的分級，投其所好。

2025年，我們的第七個預(yù)見是：誰的內(nèi)容為王，在于誰能更好取悅用戶。

在這一預(yù)見的背后，是破除僥幸心，時代在變，用戶在變，節(jié)奏在變，我們不能依舊坐守，要敢于擁抱新事物，內(nèi)容的好壞最終還是用戶說了算。

遇見——大范圍有序、小范圍無序

預(yù)見——利他考量和長期主義復(fù)蘇

前兩年流媒體網(wǎng)推出了一個系列對話專題——視聽這十年。我們對話了產(chǎn)業(yè)鏈各端的從業(yè)者們，他們幫助我們打開了更豐富的行業(yè)視角，非常感謝他們。

這其中，有一位行業(yè)大佬的觀點讓我印象深刻，他形容電視大屏過去十年是“快樂并痛著”。“快樂”是時代給的，而“痛”是自己給的。用戶規(guī)模增長了，但整體產(chǎn)值卻在下降。這已經(jīng)不是“瓶頸”二字可以簡要概括的了。

他認(rèn)為，造成這一現(xiàn)象最根本的原因在于，產(chǎn)業(yè)鏈很多環(huán)節(jié)的參與方們，沒搞清楚自己的定位，也沒搞清楚各自的價值，更沒搞清楚競爭和合作的對象。他用“不團結(jié)”三個字一筆帶過當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)頑疾，但這三個字所帶來的隱患，卻不是能一筆帶過的。

行業(yè)整體屬于“大范圍有序、小范圍無序”，而恰恰正是這種小范圍的無序，構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)的不進則退。而這個無序的背后則是各自的小九九，和利己主義所導(dǎo)致的結(jié)果。

利己的對標(biāo)是利他。

當(dāng)我們回溯產(chǎn)業(yè)初期，運營商和新媒體開展IPTV、牌照商和電視廠家做OTT，能使雙方走到一起來的正是因為有利他的基礎(chǔ)才有合作的共識。

IPTV，內(nèi)容和寬帶雙受益，雙增長，彼此共贏。

OTT，用戶體驗和內(nèi)容豐富度得到用戶認(rèn)可，從而商業(yè)模式穩(wěn)健成長。

這些都是利他。

但現(xiàn)在，IPTV帶不動千兆寬帶，用戶反對OTT的套娃，利他的錨點正在消失。

因此，在這個產(chǎn)業(yè)的變局時代，我們需要重建共識，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)各方利他的新錨點。

而利他這個概念，是在今年我和貴州多彩新媒體的毛健總交流時，他首先提出的并且以此實踐的，IPTV 看中國短短幾年，從幾個省發(fā)起，到今年全國31 省的大聯(lián)合，就是基于利他所打造的典型樣板。

利他考量，換個詞語就是換位思考，落在行動上就是共享共建，合作共贏。

我們剛才前面所提到的諸多預(yù)見，其實都可以成為我們重構(gòu)利他的切入點。

2024年，我們說的最多的一句話是“OTT的黃金十年過去了”。（推薦閱讀：《年終盤點丨2024年，OTT行業(yè)的那些事兒》）

十年，不短，從OTT發(fā)展初期的用戶擁抱，到如今的用戶批判，從最初友好的界面，但現(xiàn)在充斥了商業(yè)目的，越來越長的瀑布流，這反差的背后其實是短期主義的作祟，急于收割，急于變現(xiàn)，最終引發(fā)變局。

十年一個輪回，從變局到新局，這是產(chǎn)業(yè)的一次新開始。

前向付費的商業(yè)模式簡單，是基于用戶規(guī)模的最好商業(yè)形態(tài)，但也容易引發(fā)諸多的短期行為，而雙治理后，電視大屏重新回歸社會屬性和商業(yè)屬性共存時期，我們也將迎來商業(yè)的多元模式階段。

只是對于這些變化和可能，既需要各方有擺脫原有路徑和模式的決心，也需要有圍繞新趨勢、新需求的更多創(chuàng)新，甚至還需要有法無禁止即可試的魄力。或許只有這樣，行業(yè)才能取得更多突破和演進。

上坡的路都是難走的，因此在利他之外，我們還需要有更長遠(yuǎn)的視野，因為中國智能視聽產(chǎn)業(yè)的投機主義時代已經(jīng)結(jié)束了。2025年，在產(chǎn)業(yè)動蕩的轉(zhuǎn)型期，我們需要做的都是難而正確的事，這需要我們有長期主義的心態(tài)。

2025，我們的最后一個預(yù)見，也是視聽產(chǎn)業(yè)能否走得更遠(yuǎn)，走得更好，走得更穩(wěn)的忠告：尋找利他考量和長期主義的復(fù)蘇。

智能視聽行業(yè)發(fā)展步入中盤，恰逢變局，是順勢蛻變，還是坐守陳規(guī)，就在2025年，大家的身體力行，躬身入局。

期待在新的一年，行業(yè)能夠企穩(wěn)回暖，大家都能從變局，進入開新局，創(chuàng)新行業(yè)的新階段。

最后，把這句話作為今天演講的結(jié)尾，也期待大家都能成為2025年的勝者。

敬畏周期，理解時代，認(rèn)識自己，我們與時代狹路相逢，而狹路相逢勇者勝。

(責(zé)任編輯：方向)