三大運(yùn)營(yíng)商年內(nèi)手機(jī)補(bǔ)貼額度將下調(diào)100億元。其中，中國(guó)移動(dòng)將逐步取消2G/3G手機(jī)補(bǔ)貼，加強(qiáng)4G補(bǔ)貼力度。運(yùn)營(yíng)商終端政策之變，將引發(fā)國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)、4G終端發(fā)展、手機(jī)廠商重大變局。

中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)部副總經(jīng)理陸文昌昨日向筆者透露：“中國(guó)移動(dòng)2014年將下調(diào)手機(jī)補(bǔ)貼目標(biāo)額度，在加強(qiáng)4G補(bǔ)貼情況下，逐步取消2G/3G手機(jī)補(bǔ)貼”。中國(guó)電信市場(chǎng)部相關(guān)人員也向筆者證實(shí)了下調(diào)手機(jī)補(bǔ)貼的消息。中國(guó)聯(lián)通相關(guān)人員對(duì)此表示：這是按照國(guó)資委統(tǒng)一要求，受“營(yíng)改增”稅率改革影響，為保持利潤(rùn)，三大運(yùn)營(yíng)商2014年共計(jì)劃削減超過(guò)100億元手機(jī)補(bǔ)貼，中國(guó)移動(dòng)占比近7成。

這是國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商首次明確表態(tài)將大幅削減2014年手機(jī)補(bǔ)貼額度。在國(guó)內(nèi)TDD牌照發(fā)放近5個(gè)月、FDD牌照遲遲不落錘的情況下，上述措施將直接影響三大運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)策略和終端市場(chǎng)格局。

三大運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)策略生變

中國(guó)移動(dòng)：中國(guó)移動(dòng)2013年手機(jī)補(bǔ)貼263億元，2014年之前計(jì)劃大幅調(diào)整至340億元。按照最新要求，中國(guó)移動(dòng)在削減約70億元手機(jī)補(bǔ)貼后，2014年補(bǔ)貼額度將與2013年持平或略有下降。

2014年是中國(guó)移動(dòng)TD-LTE 4G開(kāi)局之年。在3G時(shí)代飽受TD-SCDMA困境五年之后，中國(guó)移動(dòng)正不惜一切代價(jià)布網(wǎng)，目標(biāo)搶在FDD牌照發(fā)放之前，獲得足夠的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。因此面對(duì)削減終端補(bǔ)貼的任務(wù)，中國(guó)移動(dòng)決定放棄3G補(bǔ)貼，全力保障4G終端和用戶增速。

同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)移動(dòng)對(duì)目前4G用戶的增長(zhǎng)并不滿意。中國(guó)移動(dòng)目前4G終端用戶1400萬(wàn)，但真正4G在網(wǎng)用戶不足400萬(wàn)，轉(zhuǎn)化率不足30%。面對(duì)年內(nèi)5000萬(wàn)的4G在網(wǎng)用戶發(fā)展目標(biāo)，中國(guó)移動(dòng)一方面加強(qiáng)終端補(bǔ)貼，另一方面全面降低4G資費(fèi)。從6月1日起，中國(guó)移動(dòng)4G套餐門檻將從88元降低到58元，4G流量單價(jià)降幅達(dá)到50%，并將套餐余額清零周期從一個(gè)月延期到一季度甚至半年。

中國(guó)聯(lián)通：中國(guó)聯(lián)通2013年手機(jī)補(bǔ)貼78億元，2014年計(jì)劃基本持平。按照要求，中國(guó)聯(lián)通年內(nèi)手機(jī)補(bǔ)貼將降至60億元左右。在FDD牌照正式發(fā)放時(shí)間未明、年內(nèi)4G基站部署不足5萬(wàn)的情況下，中國(guó)聯(lián)通推出了3G/4G統(tǒng)一套餐，來(lái)延緩4G市場(chǎng)沖擊。不過(guò)在3G時(shí)代從中國(guó)移動(dòng)挖來(lái)的高端用戶，絕大部分實(shí)際上都沒(méi)有放棄之前移動(dòng)全球通號(hào)碼，預(yù)計(jì)6月開(kāi)始這部分用戶將重歸中移動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)。

中國(guó)電信：受限于之前CDMA產(chǎn)業(yè)鏈薄弱影響，中國(guó)電信終端補(bǔ)貼一直較高，2013年約200億元。目前，中國(guó)電信在終端方面非常尷尬：其3G網(wǎng)速與聯(lián)通HSPA+ 3G、中移動(dòng)TD-LTE 4G差距巨大，終端廠商也摸不準(zhǔn)電信今年訂制終端是否強(qiáng)制要求同時(shí)支持TDD/FDD，而國(guó)際上大規(guī)模CDMA網(wǎng)絡(luò)向TDD網(wǎng)絡(luò)升級(jí)還沒(méi)有先例。面對(duì)困境，中國(guó)電信從2013年下半年就已開(kāi)始調(diào)整終端策略，降低“手機(jī)補(bǔ)貼”，增加“話費(fèi)補(bǔ)貼”，從而減少終端補(bǔ)貼額度。中國(guó)電信董事長(zhǎng)王曉初之前曾對(duì)筆者透露，2014年將從用戶更多轉(zhuǎn)移到補(bǔ)貼渠道，由渠道掌握補(bǔ)貼方式，增加渠道返點(diǎn)。

手機(jī)廠商迎來(lái)大變局

從前四個(gè)月三大運(yùn)營(yíng)商用戶增長(zhǎng)來(lái)看，呈現(xiàn)3G用戶增速放緩，4G用戶增長(zhǎng)緩慢，4G終端用戶轉(zhuǎn)化率不高等特點(diǎn)。隨著4G宣傳日益深入、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完善、資費(fèi)大幅降低，特別是中國(guó)移動(dòng)取消3G補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)從6月開(kāi)始國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)將迎來(lái)大變局：

1、中華酷聯(lián)重新排序。在年出貨超過(guò)3000萬(wàn)臺(tái)的國(guó)產(chǎn)手機(jī)大廠中，轉(zhuǎn)身較快的酷派、華為、中興將從中受益。如酷派今年目標(biāo)手機(jī)出貨6000萬(wàn)，其中4G手機(jī)4000萬(wàn)臺(tái)，中興與華為今年新發(fā)布的中高端機(jī)型也全部支持4G。而對(duì)于聯(lián)想來(lái)說(shuō)，由于剛剛經(jīng)歷“換帥”，4G終端發(fā)力又較晚，市場(chǎng)份額將會(huì)受到?jīng)_擊。

2、國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商利潤(rùn)整體下滑。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額排名靠前的國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商，大多依靠運(yùn)營(yíng)商渠道銷售，運(yùn)營(yíng)商終端銷售返點(diǎn)占據(jù)其利潤(rùn)很大一部分。隨著運(yùn)營(yíng)商終端補(bǔ)貼力度整體下降，4G終端要求提高，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商整體利潤(rùn)2014年將會(huì)出現(xiàn)下滑。

3、傳統(tǒng)渠道再次被重視。隨著運(yùn)營(yíng)商渠道對(duì)終端廠商吸引力降低，傳統(tǒng)開(kāi)放渠道開(kāi)始再次受到重視。像華為、聯(lián)想、TCL等之前一直在社會(huì)渠道投入搖擺的企業(yè)，將再次堅(jiān)定投入的決心。而在傳統(tǒng)開(kāi)放渠道布局較強(qiáng)的vivo、OPPO、金立等手機(jī)企業(yè)將開(kāi)始獲益。

4、電商銷量再次提速。小米、Nubia、榮耀、IUNI、一加這些電商品牌，將會(huì)在運(yùn)營(yíng)商下調(diào)補(bǔ)貼中獲益。國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)將加強(qiáng)其電商品牌的運(yùn)作，并加大在京東、天貓等電商平臺(tái)的投放和銷售。

5、3G手機(jī)甩貨開(kāi)始。中國(guó)移動(dòng)終端策略對(duì)訂制機(jī)的影響非常大，2013年中旬，中國(guó)移動(dòng)宣布結(jié)束對(duì)單核4.0英寸以下配置手機(jī)補(bǔ)貼，此舉造成天語(yǔ)、中興3G手機(jī)在多個(gè)省份以199元的低價(jià)甩貨，兩家企業(yè)虧損。2014年3月中國(guó)移動(dòng)公布的《TD定制終端產(chǎn)品白皮書(shū)（v2.0版）》對(duì)“五模”的強(qiáng)制要求，更是一度引發(fā)終端企業(yè)焦慮。隨著中國(guó)移動(dòng)對(duì)3G終端補(bǔ)貼的逐步取消，可以預(yù)見(jiàn)，馬上就會(huì)出現(xiàn)國(guó)內(nèi)手機(jī)企業(yè)對(duì)3G手機(jī)的清倉(cāng)甩貨。

6、國(guó)產(chǎn)手機(jī)加大品牌投入。在與筆者電話連線中，多家國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)都表示將加強(qiáng)品牌的投入和建設(shè)，因?yàn)闆](méi)有強(qiáng)勢(shì)品牌，“離運(yùn)營(yíng)商越近市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)越大”。

7、中小手機(jī)企業(yè)加速出局。經(jīng)過(guò)10年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)手機(jī)企業(yè)已經(jīng)從2006年高峰時(shí)期的6000家降至約600家。4G帶來(lái)的技術(shù)門檻和產(chǎn)業(yè)升級(jí)將再次把技術(shù)能力薄弱、缺乏渠道能力的中小品牌洗出市場(chǎng)。

8、4G終端6月起全面爆發(fā)。隨著中國(guó)移動(dòng)新4G終端資費(fèi)全面下調(diào)，4G終端補(bǔ)貼提高，從6月開(kāi)始，國(guó)內(nèi)4G用戶增速將一改過(guò)去的頹勢(shì)，開(kāi)啟高速增長(zhǎng)模式。對(duì)于手機(jī)企業(yè)來(lái)講，4G引發(fā)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和洗牌將正式開(kāi)始。