“中國(guó)發(fā)展核電的決心不會(huì)改變。”本周二，國(guó)家發(fā)改委副主任解振華，在國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行的《中國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化的政策與行動(dòng)(2011)》白皮書(shū)新聞發(fā)布會(huì)上的表態(tài)，點(diǎn)燃了沉寂已久的核電板塊，龍頭嘉寶集團(tuán)周三逆勢(shì)漲停。

預(yù)約政策利好

解振華表示，福島核電站核事故之后，各國(guó)核電發(fā)展計(jì)劃都受到了一些影響，但中國(guó)現(xiàn)在在建的核電規(guī)模在世界上排名第一，在保證安全的前提下，還會(huì)繼續(xù)發(fā)展。

對(duì)政府層面口風(fēng)的改變，業(yè)內(nèi)人士分析，受福島核電站事故影響的中國(guó)核電產(chǎn)業(yè)開(kāi)始迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。民生證券分析師陳龍認(rèn)為，隨著《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》政策出臺(tái)，包括核電在內(nèi)的新能源發(fā)電行業(yè)在未來(lái)五年會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

中投顧問(wèn)新能源行業(yè)研究員沈宏文在接受記者采訪時(shí)表示，“陸續(xù)會(huì)有兩方面因素支持核電產(chǎn)業(yè)向好：一是核安全規(guī)劃的出臺(tái)將會(huì)增強(qiáng)核電發(fā)展的安全性，促使行業(yè)健康發(fā)展;二是政府的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和支持政策，尤其是政府對(duì)核電項(xiàng)目的審批放松，將會(huì)推動(dòng)核電的規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)”。

產(chǎn)業(yè)裂變進(jìn)行時(shí)

雖然因?yàn)楦�島核事故，國(guó)內(nèi)核電項(xiàng)目審批目前暫停，但中電聯(lián)最新發(fā)布的《2011年1-10月份電力工業(yè)運(yùn)行情況簡(jiǎn)要分析》顯示，盡管有日本核事故的負(fù)面影響，全國(guó)核電投資仍同比增長(zhǎng)26.2%。

“在電力緊張、能源緊缺，而風(fēng)能、光伏短期內(nèi)難以大規(guī)模推廣的情況下，核電幾乎是我國(guó)解決電力短缺問(wèn)題的最好出路。”沈宏文認(rèn)為，“盡管一系列核電安全事故影響到核電發(fā)展，但是并不會(huì)因噎廢食，核電未來(lái)必將在我國(guó)電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位。”中投顧問(wèn)發(fā)布的《2011-2015年中國(guó)核電行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，未來(lái)十年國(guó)內(nèi)核電產(chǎn)業(yè)將會(huì)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，“十二五”期間我國(guó)核電裝機(jī)容量將達(dá)4000萬(wàn)千瓦，到2020年核電裝機(jī)容量至少可以達(dá)到7000萬(wàn)千瓦。

細(xì)數(shù)產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵公司

業(yè)內(nèi)人士分析，目前國(guó)家只核發(fā)了中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司、中國(guó)廣東核電集團(tuán)公司和中電投集團(tuán)三張核電牌照，產(chǎn)業(yè)格局短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生較大變化，在核電開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)方面這三家公司會(huì)享受直接利好。當(dāng)然，核電作為一個(gè)綜合性比較強(qiáng)的行業(yè)，還將會(huì)帶動(dòng)裝備制造、機(jī)械重工、原材料、科技等多個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展。記者查閱資料后發(fā)現(xiàn)，幾家公司因其在核電產(chǎn)業(yè)鏈上關(guān)鍵的地位，已經(jīng)受到多家機(jī)構(gòu)的青睞。

核電建設(shè)核心無(wú)非就是核電核島的建設(shè)。東海證券分析師徐纓認(rèn)為，核電作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性要求較高。發(fā)展核電產(chǎn)業(yè)，向國(guó)外看齊，提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性很重要。在鑄件制造方面，中國(guó)一重、二重重裝無(wú)疑成為最有潛力的資本挖掘?qū)ο�。中�?guó)一重作為國(guó)內(nèi)制造核壓力容器時(shí)間最早、數(shù)量最多企業(yè)，鍛造了世界首支直徑5.75米的百萬(wàn)千瓦核電蒸發(fā)器錐形筒體，并在國(guó)內(nèi)率先承擔(dān)了世界首個(gè)第三代核電站AP1000核島全套鍛件的制造任務(wù)。另外，行業(yè)人士認(rèn)為，具有制造核反應(yīng)堆“心臟”設(shè)備的堆內(nèi)構(gòu)件吊籃筒體能力的海陸重工，在這方面填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)技術(shù)空白。

在常規(guī)電力成品設(shè)備供應(yīng)方面，沈宏文認(rèn)為，上海電氣、東電集團(tuán)無(wú)疑會(huì)因此受益。東電集團(tuán)是國(guó)內(nèi)核電主設(shè)備供應(yīng)商的龍頭企業(yè)之一，握有大量核電訂單。

在閥門(mén)生產(chǎn)上，中核科技是我國(guó)閥門(mén)行業(yè)和核工業(yè)系統(tǒng)的首家A股公司，同時(shí)也是中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司惟一一家上市公司。而江蘇神通是國(guó)產(chǎn)核級(jí)球閥、蝶閥的惟一供應(yīng)商，其實(shí)施的“AP1000第三代核電站用核級(jí)閥門(mén)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”于今年8月份進(jìn)入財(cái)政部、工業(yè)和信息化部2011年重大科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目計(jì)劃。但需提醒投資者注意，有分析人士指出，核電建設(shè)最終是否采用AP1000第三代核電站技術(shù)尚不明朗。

還有一家公司本周已經(jīng)賺足了眼球，嘉寶集團(tuán)遭游資哄搶?zhuān)�周三逆�?shì)漲�？芍^風(fēng)頭強(qiáng)勁。其參股的上海高泰稀貴金屬股份公司與歐洲鋯業(yè)公司簽訂協(xié)議，共同組建中核阿�，m(上海)鋯合金管材公司，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)即為制造、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售核級(jí)M5TM鋯包殼管和導(dǎo)向管。

另外，同屬核級(jí)鋯材主題的東方鋯業(yè)近期也持續(xù)受到二級(jí)市場(chǎng)投資者的追捧。公司主要從事鋯系列制品研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是全球品種最齊全的鋯制品專(zhuān)業(yè)制造商之一，其高純納米復(fù)合氧化鋯被評(píng)定為國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目，技術(shù)優(yōu)勢(shì)比較明顯。