2010年平安證券有利無名。

平安證券雖然去年在中小項目IPO市場搶盡風頭，項目數(shù)量和承銷規(guī)模雙得冠，卻未能得到深交所的青睞，類似的華泰聯(lián)合和廣發(fā)證券也雙失利，紛紛無緣最佳獎和優(yōu)秀獎。

11日，深交所在重慶召開了第十二屆保薦機構(gòu)聯(lián)席工作會議，會議上表彰了包括國信、招商等29家保薦機構(gòu)，其中最佳獎2個、優(yōu)秀獎13個、最佳進步獎9個、項目創(chuàng)新獎6個。其中最佳獎分別花落國信證券和招商證券。

此外，比較往年，本次評選新設(shè)了最佳進步獎，東北、東吳、東莞、興業(yè)等9家保薦機構(gòu)攬獎而歸。

據(jù)相關(guān)文件得知，本次評選范圍為去年承擔中小板、創(chuàng)業(yè)板上市公司IPO保薦項目（不包括已發(fā)行待上市項目）的保薦機構(gòu)，以及去年承擔深市上市公司再融資項目和并購重組財務(wù)顧問項目的保薦機構(gòu)。

平安廣發(fā)華泰聯(lián)合“丑聞”落選

去年IPO擴容加速，深市共新增321家上市公司，融資額達2991億元。有57家保薦機構(gòu)分享了這塊大蛋糕。其中，平安證券、國信證券、華泰聯(lián)合、招商證券和廣發(fā)證券是主力軍，承銷家數(shù)前三甲分別為平安（39家）、國信（27家）、華泰聯(lián)合（23家），承銷金額前三甲分別為平安（355億）、國信（253億）、招商（205億），保薦承銷費用前三分別為平安（20億）、國信（11億）、華泰聯(lián)合（10億）。

從往年的評選結(jié)果看，IPO貢獻是深交所評選的主要指標，主要依據(jù)保薦IPO項目數(shù)排名（項目數(shù)相同按融資額繼續(xù)評比）。

然而，最終評選結(jié)果有點出人意料。國信實現(xiàn)大滿貫，再次榮獲最佳獎，招商擠下平安證券首次獲最佳獎。而數(shù)量、規(guī)模和收入均靠前的平安、華泰聯(lián)合和廣發(fā)竟沒能入圍優(yōu)秀獎。

這或許與其去年的“丑聞”脫不了關(guān)系。俗話說，一粒老鼠屎糟蹋一鍋粥。

中小項目“保薦王”平安證券，2006年至2009年連續(xù)三年被深交所評為最佳。去年的勝景山河事件給了其重重一擊，去年12月底，勝景山河因涉嫌IPO造假在上市前半小時被緊急叫停，最終暫緩上市。更糟糕的是，今年4月6日，當平安證券再次將勝景山河往資本市場上推時，卻再次遭證監(jiān)會卡殼。

廣發(fā)證券一年不如一年，其2006年和2007年曾連續(xù)獲得最佳獎，2009年獲優(yōu)秀獎，2010年排在最佳和優(yōu)秀獎門外。其去年保薦的蘇州恒久也在上市前夕出現(xiàn)變故，由于招股書和申報文件中披露的全部5項專利及2項正在申請專利的法律狀態(tài)與事實不符而被證監(jiān)會承銷發(fā)行許可。此外，廣發(fā)證券保代楊光和付竹去年因未對星網(wǎng)銳捷有關(guān)專利情況盡職調(diào)查，而被證監(jiān)會監(jiān)管談話。

華泰聯(lián)合也是壞事連連，其保代雷文龍和張邈因擅自修改高德紅外說明書而被證監(jiān)會出具警示函。

所幸的是，平安保薦的沃森生物、華泰聯(lián)合保薦的藍色光標和廣發(fā)保薦的湯臣倍健分別拿到了項目創(chuàng)新獎，為其挽回了些顏面。沃森生物138.8倍市盈率對應(yīng)95元發(fā)行價，是平安去年承銷規(guī)模最大的項目，廣發(fā)的湯臣倍健是去年唯一一家發(fā)行價和市盈率雙破百的公司。

中信申萬中小項目乏力

從獲獎名單可看出，除平安、廣發(fā)、華泰聯(lián)合和東北外，承銷項目數(shù)在6單以上（包括6單）的保薦機構(gòu)，都獲得優(yōu)秀獎。

大佬中信證券去年完成7單，延續(xù)2009年拿到了優(yōu)秀獎。中信仍未改變一貫?zāi)么髥蔚娘L格，卻殊不知，自IPO重啟及創(chuàng)業(yè)板開啟以來，IPO主要方向已集中在中小企業(yè)，各領(lǐng)域大型企業(yè)在過去十年已逐步完成上市，向農(nóng)行這種大項目越來越少。

事實上，中信在2006年和2007年也曾憑承銷項目數(shù)和承銷規(guī)模被評為最佳，只是近兩年沒能跟上國信和平安的步伐。2009年完成4單中小企業(yè)IPO，排名第四，拿到優(yōu)秀獎。此外，中信因保薦山西證券IPO拿到項目創(chuàng)新獎，31億的承銷規(guī)模在去年所有新上市中小企業(yè)中排第三，超募率最高，達96.3%。(責任編輯：admin)