中投3億美元參股中芯國(guó)際 將成第二大股東
中芯國(guó)際董事長(zhǎng)江上舟稱,與中投公司合作,有助于增強(qiáng)公司在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
中芯國(guó)際集成電路制造有限公司(0981.HK,NYSE:SMI)昨日公告稱,中國(guó)投資有限責(zé)任公司(中投公司)已同意通過(guò)認(rèn)購(gòu)可換股優(yōu)先股和認(rèn)股權(quán)證向該公司投資3億美元。
這是繼大唐電信集團(tuán)之后中芯國(guó)際引入的又一“國(guó)家隊(duì)”。
今年3月15日,中芯國(guó)際公布了雄心勃勃的未來(lái)五年發(fā)展規(guī)劃,規(guī)劃的核心是擴(kuò)大產(chǎn)能,使得2015年芯片年產(chǎn)能達(dá)到200萬(wàn)片、年銷售額達(dá)到50億美元,為此中芯國(guó)際需要籌資120億美元。中芯國(guó)際董事長(zhǎng)江上舟當(dāng)時(shí)表示,中芯國(guó)際需要引入有實(shí)力的戰(zhàn)略投資者,同時(shí)也需要通過(guò)銀行貸款來(lái)解決資金缺口。
根據(jù)最新簽訂的協(xié)議,中芯國(guó)際將以每股5.39港元的價(jià)格向中投公司發(fā)行3.61億股可換股優(yōu)先股(每股優(yōu)先股可以0.539港元的價(jià)格轉(zhuǎn)換成10股普通股)。根據(jù)協(xié)議,中投公司還可通過(guò)行使認(rèn)股權(quán)證向中芯國(guó)際再投資5000萬(wàn)美元,并有權(quán)向中芯國(guó)際董事會(huì)提名一位董事會(huì)成員。
交易完成后,中投公司將持有中芯國(guó)際11.6%的股權(quán),成為位列大唐電信之后的第二大股東。
目前,大唐電信持有中芯國(guó)際19.08%的股份,仍為中芯國(guó)際第一大股東;臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司(臺(tái)積電)持股6.53%,為第二大股東。按約定,這兩者均可以相等于中投認(rèn)購(gòu)價(jià)的條款行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán),使得其股權(quán)不被攤薄。假設(shè)大唐電信及臺(tái)積電悉數(shù)行使其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)和認(rèn)購(gòu)權(quán)證,中芯國(guó)際將分別集資8600萬(wàn)美元和1700萬(wàn)美元。
中芯國(guó)際董事長(zhǎng)江上舟稱,與中投公司合作,有助于增強(qiáng)公司在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
中投公司成立于2007年9月29日,是從事外匯資金投資管理業(yè)務(wù)的國(guó)有獨(dú)資公司,手握3000億美元資金,其此前一向很少投資科技類企業(yè)。
在經(jīng)歷了數(shù)年虧損后,2009年底中芯國(guó)際創(chuàng)始人張汝京離職,職業(yè)經(jīng)理人王寧國(guó)加盟擔(dān)任首席執(zhí)行長(zhǎng)。去年,中芯國(guó)際第二、三、四季度均實(shí)現(xiàn)盈利。2010年全年,中芯國(guó)際結(jié)束了上市5年從未盈利的尷尬歷史,2010年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1400萬(wàn)美元。但與臺(tái)灣對(duì)手——臺(tái)積電及聯(lián)華電子相比,中芯國(guó)際在生產(chǎn)技術(shù)和規(guī)模上仍存在較大差距。
中芯國(guó)際昨日港股大漲8.2%,至0.66港元。
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