樂視網(wǎng):看好網(wǎng)絡(luò)視頻業(yè)發(fā)展空間維持長期推薦評級
公司于2011年2月27日發(fā)布業(yè)績快報,其2010年營業(yè)總收入為2.4億元,同比增長63.49%;凈利潤為0.70億元,同比增長57.89%。
點評:
業(yè)績符合預(yù)期。公司凈利潤同比增長57.89%,我們分析主要還是由于網(wǎng)絡(luò)廣告和網(wǎng)絡(luò)視頻版權(quán)分銷業(yè)務(wù)的快速增長,特別值得指出的是,根據(jù)優(yōu)酷和土豆美國上市的招股說明書顯示,兩者在2009年的廣告收入分別為1.53億元和1.13億元,同比增長364%和266%,而樂視網(wǎng)[57.90 -0.69%]2009年廣告收入僅為3700萬元,同比增長118%,基數(shù)較低,我們相信隨著樂視網(wǎng)上市后品牌的快速提高和流量的快速上升(現(xiàn)為101),未來兩年網(wǎng)絡(luò)廣告收入有望保持三位數(shù)的增長。同樣,樂視網(wǎng)已經(jīng)累計花費(fèi)2億元多元買下了2010年差不多70%的熱門影視版權(quán),而根據(jù)相關(guān)報道,其一月憑借《宮鎖心玉》的熱播(點擊率已經(jīng)有1.3億次),已經(jīng)獲得了5000萬的版權(quán)分銷收入,未來網(wǎng)絡(luò)版權(quán)分銷收入也有望達(dá)到三位數(shù)的高速增長。
能否上演Netflix奇跡。Netflix2008年股價為28美元,現(xiàn)在約180美元,上漲540%,盡管其線上1500萬的租賃訂戶是上漲的基礎(chǔ),但其所提出的“用戶付費(fèi)的網(wǎng)絡(luò)電影和電視點播業(yè)務(wù)”才是其股價上漲的真正動力。這點與樂視網(wǎng)一直是強(qiáng)調(diào)的其付費(fèi)點播視頻業(yè)務(wù)極其相似,未來樂視網(wǎng)能否上演Netflix奇跡,值得期待。
建議評級:我們預(yù)測公司2011和2012年EPS分別為1.18和1.85,對應(yīng)當(dāng)前股價(58.30元)PE分別為49倍和32倍,估值處于板塊的中高位,但我們看好中國網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)發(fā)展的廣大空間,維持公司長期“推薦”評級。但提示投資者公司的估值已經(jīng)偏高和公司的相關(guān)合作項目的不確定性。
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