在“十二五規(guī)劃建議”中，備受關(guān)注的新一代信息技術(shù)被排在首位。日前，全國政協(xié)委員、前工信部部長李毅中接受媒體采訪時表示，新一代信息技術(shù)等由工信部牽頭制定的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，加速制定，相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃將在年內(nèi)出臺。在中國進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的過程中，新一代信息技術(shù)將扮演重要的角色。

新一代信息技術(shù)涉及到多個細(xì)分行業(yè)，包括3G等新一代移動通信技術(shù)、下一代互聯(lián)網(wǎng)核心設(shè)備、智能終端、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、集成電路、電容式觸摸屏等顯示相關(guān)技術(shù)和高端軟件及服務(wù)器等子行業(yè)。未來，云計算、物聯(lián)網(wǎng)以及三網(wǎng)融合等新一代信息技術(shù)發(fā)展將為上市公司帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。

云計算：真的不是“浮云”

云計算（cloudcomputing）是一種基于因特網(wǎng)的超級計算模式，由網(wǎng)格計算、公用計算、軟件服務(wù)三個步驟慢慢發(fā)展演變而來，代表下一代的因特網(wǎng)計算和下一代的數(shù)據(jù)中心。云計算作為下一代計算模式已經(jīng)得到廣泛的認(rèn)同，IBM、谷歌、微軟等國際IT巨頭已紛紛投身其中，市場權(quán)威研究機(jī)構(gòu)Gartner已將云計算列為2011年十大戰(zhàn)略技術(shù)之首。

我國工信部與發(fā)改委于去年10月18日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好云計算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作的通知》，確定在北京、上海、深圳等五個城市開展云計算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作。東方策略團(tuán)隊測算，根據(jù)5個云計算試點城市的發(fā)展情況，預(yù)計2015年全國“云計算”產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模可能達(dá)到7500億至一萬億人民幣，有望占到2015年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)15%以上的產(chǎn)值規(guī)模。大同證券也預(yù)測，云計算市場將以28%的復(fù)合年增長率迅速擴(kuò)張，到2012年，云計算技術(shù)將相當(dāng)普及，五分之一企業(yè)將沒有任何IT資產(chǎn)。

A股上市公司也紛紛在云計算領(lǐng)域布局。如浪潮信息今年2月發(fā)布定向增發(fā)預(yù)案，擬增發(fā)10億投向云計算操作系統(tǒng)與數(shù)據(jù)中心等2個項目，據(jù)公司測算，2個項目達(dá)產(chǎn)年度分別可實現(xiàn)銷售收入2億和9.6億元（不含稅），財務(wù)內(nèi)部收益率 （稅后）分別為18.27%和15.08%，投資回收期分別為5.42和6.41年。華勝天成也發(fā)布了增發(fā)預(yù)案，計劃投向云計算、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

東方證券認(rèn)為，綜合對云計算產(chǎn)業(yè)鏈以及各地方政府的政策支持和試點規(guī)劃，主要關(guān)注四大投資邏輯：即地利（重點扶持的地方政府）、天時（產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娴南群箜樞颍�、人和（技術(shù)革命帶來的競爭環(huán)境改善）以及遠(yuǎn)景（服務(wù)為王），重點推薦華勝天成、華東電腦、浪潮信息，建議關(guān)注衛(wèi)士通、浪潮軟件、東軟集團(tuán)、寶信軟件、長城開發(fā)、鵬博士、中國軟件等公司。

物聯(lián)網(wǎng)：萬億元市場待開發(fā)

物聯(lián)網(wǎng)（Internetofthings）通過裝置在各類物體上的電子標(biāo)簽（RFID）、傳感器、二維碼采集信息，并通過通信網(wǎng)絡(luò)將物-物、物-人相連，協(xié)同工作，從而賦予物體智能。物聯(lián)網(wǎng)的三大典型特征可歸納為全面感知、可靠傳遞、智能處理，從網(wǎng)絡(luò)層次上來看，物聯(lián)網(wǎng)分為感知層、網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層。根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)對感知、網(wǎng)絡(luò)傳輸、應(yīng)用層次的劃分是尋找物聯(lián)網(wǎng)投資機(jī)會的基本邏輯。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，位于感知層的傳感器廠商和位于應(yīng)用層的系統(tǒng)解決方案商受益將最為明顯，應(yīng)用解決方案是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的驅(qū)動核心。

美國Forrester預(yù)測，物聯(lián)網(wǎng)所帶來的產(chǎn)業(yè)價值要比互聯(lián)網(wǎng)大30倍，物聯(lián)網(wǎng)將會形成下一個萬億元級別的信息產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)。國內(nèi)賽迪顧問研究也預(yù)測，2010年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超過2000億元；至2015年，中國物聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模將達(dá)到7500億元，年復(fù)合增長率超過30%；到2020年，物-物互聯(lián)業(yè)務(wù)與現(xiàn)有人-人互聯(lián)業(yè)務(wù)之比有望達(dá)到30：1，物物互聯(lián)將成下一個萬億級產(chǎn)業(yè)。

A股遠(yuǎn)望谷、華勝天成也紛紛“搶灘”物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。如去年年底遠(yuǎn)望谷發(fā)布定向增發(fā)方案，擬融資8億元左右用于鐵路車號智能跟蹤裝置、機(jī)遇RFID的鐵路車輛零部件管理系統(tǒng)、基于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的芯片設(shè)計及產(chǎn)業(yè)化等5個物聯(lián)網(wǎng)方面的項目。南京證券認(rèn)為，可重點把握智能交通、智能電網(wǎng)、視頻監(jiān)控這三個市場容量大，增長明確的領(lǐng)域，相關(guān)龍頭企業(yè)將極大獲益。重點推薦以下上市公司：新大陸、遠(yuǎn)望谷、海康威視、科陸電子、啟明信息以及銀江股份等。申銀萬國認(rèn)為，東華軟件、航天信息、東軟集團(tuán)、軟控股份等都在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域存在機(jī)會。

三網(wǎng)融合：光通信設(shè)備優(yōu)先受益

“三網(wǎng)融合”是指電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)在寬帶通信網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)過程中，其技術(shù)功能趨于一致，業(yè)務(wù)范圍趨同，網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、資源共享，能為用戶提供話音、數(shù)據(jù)和廣播電視等多種服務(wù)。全國政協(xié)委員、前工信部部長李毅中昨日表示，“十二五規(guī)劃”中，三網(wǎng)融合是一個很大的趨勢，不僅在中國，全國范圍內(nèi)也是這樣。據(jù)估算，未來三年“三網(wǎng)融合”（電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)）可拉動投資和消費(fèi)6880億元。

三網(wǎng)融合的大背景下，投資的重點主要分布在有線網(wǎng)絡(luò)整合提速、光通信設(shè)備投資等方面。光通信設(shè)備領(lǐng)域的上市公司將最先受益，受益板塊包括光接入、傳輸設(shè)備（中興通訊、烽火通信）、光配套設(shè)備（新海宜、日海通信、永鼎股份）、光器件（光訊科技、華工科技、永鼎股份）、光纖光纜（亨通光電、永鼎股份、中天科技、烽火通信等）。而在有線網(wǎng)絡(luò)整合提速中，廣電網(wǎng)絡(luò)、歌華有線、電廣傳媒、武漢塑料、天威視訊和東方明珠，分別分布在中國的西北地區(qū)、華北地區(qū)、西南地區(qū)、華中地區(qū)、華南地區(qū)和華東地區(qū)，上市公司由于在區(qū)域市場和資本上的優(yōu)勢，有望成為區(qū)域整合的平臺。