國(guó)網(wǎng)招標(biāo)總量大增 農(nóng)網(wǎng)改造利好配電設(shè)備
三峽首臺(tái)地下機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電,投產(chǎn)機(jī)組為中國(guó)自行研制的70萬(wàn)千瓦大型水輪發(fā)電機(jī)組,制造商為H股上市公司哈爾濱動(dòng)力股份,表明我國(guó)在70萬(wàn)千瓦以上水電大機(jī)組方面國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展順利。本月我國(guó)與老撾簽訂南烏江水電開發(fā)項(xiàng)目等多個(gè)涉及海外水電開發(fā)的消息,表明我國(guó)拓展海外水電市場(chǎng)進(jìn)程加快,長(zhǎng)期利好水電設(shè)備龍頭公司。
多位專家在5月12日的中國(guó)核能國(guó)際大會(huì)上稱,我國(guó)2020年核電規(guī)模不低于7000萬(wàn)千瓦。這比年初能源工作會(huì)議提法減少1000萬(wàn)千瓦,我們預(yù)計(jì)整體投資規(guī);驕p少1200億元;此外,在機(jī)組選擇上,可能加快向三代AP1000的過(guò)渡。從技術(shù)角度看,將利好如下核電企業(yè):核電大型鑄鍛件制造商、AP1000儀控系統(tǒng)提供商。主要受到影響的核電企業(yè)將是暖通空調(diào)系統(tǒng)的供應(yīng)商。
今年以來(lái),國(guó)家電網(wǎng)一二次設(shè)備及智能電表累計(jì)招標(biāo)兩次,均已發(fā)布中標(biāo)公告。招標(biāo)總量大幅增長(zhǎng)。相關(guān)設(shè)備制造龍頭企業(yè)將從中受益。同時(shí)鑒于我國(guó)電表制造及出口大國(guó)的地位,電表龍頭企業(yè)及有海外供貨業(yè)績(jī)的企業(yè)將從中受益。
國(guó)務(wù)院總理溫家寶5月5日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,決定實(shí)施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程。有消息人士稱,本輪投資規(guī)模將達(dá)3000億元。輸配電設(shè)備將享受1300-2000億元的市場(chǎng)規(guī)模。對(duì)于農(nóng)村電網(wǎng)改造,配網(wǎng)設(shè)備將是受益最大部分。中低壓變壓器、配電自動(dòng)化等細(xì)分行業(yè)龍頭將從中受益。
國(guó)家電網(wǎng)公司能源研究院高級(jí)經(jīng)濟(jì)師白建華表示,“哈密-鄭州、錫蒙-南京兩條特高壓輸電項(xiàng)目已獲發(fā)改委批條。”兩條線路中“哈密-鄭州”工程靜態(tài)總投資約254億元,“錫盟-南京”總投資480億元。輸變電設(shè)備相關(guān)龍頭企業(yè)將從中受益。建議關(guān)注中國(guó)西電、許繼電氣、特變電工及天威保變。(作者系湘財(cái)證券分析師)
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