物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、三網(wǎng)融合等概念可能讓你眼花繚亂，但都是歸結(jié)于信息技術(shù)。作為國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的信息技術(shù)，在南方風(fēng)生水起。

新一代寬帶無(wú)線(xiàn)移動(dòng)通信、家庭數(shù)字網(wǎng)絡(luò)、核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件等被列為建設(shè)重點(diǎn)，也給信息技術(shù)行業(yè)帶來(lái)前所未有的機(jī)會(huì)。

終端是2011年焦點(diǎn)

從“九五”規(guī)劃到“十二五”規(guī)劃以來(lái)，國(guó)家重點(diǎn)支持信息技術(shù)。中長(zhǎng)期來(lái)看，信息技術(shù)以物聯(lián)網(wǎng)為中心，涵蓋感知層、網(wǎng)絡(luò)層到應(yīng)用層的各種關(guān)鍵技術(shù)。

由此看來(lái)，市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)將更側(cè)重需求。而由此可以推導(dǎo)出的核心邏輯就是，在產(chǎn)業(yè)鏈的整體促進(jìn)下，2011年信息技術(shù)將進(jìn)入大規(guī)模商用期。數(shù)據(jù)用戶(hù)的快速增長(zhǎng)有可能將倒逼運(yùn)營(yíng)商進(jìn)一步追加網(wǎng)絡(luò)投資，智能終端配套企業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)。

在移動(dòng)網(wǎng)初期3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)基本完成的情況下，各運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)體系需要迅速將網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)領(lǐng)域，包括網(wǎng)優(yōu)技術(shù)人員的配置、網(wǎng)絡(luò)測(cè)試分析體系、基站優(yōu)化的設(shè)備和容量、PTN的建設(shè)等等。

所以，無(wú)線(xiàn)設(shè)備及配套、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化及測(cè)試、終端配套、光通信、增值業(yè)務(wù)，將是信息技術(shù)行業(yè)有望持續(xù)火熱的行業(yè)。

天威視訊做“甩信” 中興在低點(diǎn)

如今，一些新的變化正在信息技術(shù)行業(yè)涌現(xiàn)，其中就包括“甩信”。

“甩信”就是連接電視與手機(jī)的渠道。通過(guò)甩動(dòng)手機(jī)，可將手機(jī)中的視頻、圖片等內(nèi)容轉(zhuǎn)移到電視屏幕上進(jìn)行觀看，實(shí)現(xiàn)手機(jī)屏和電視屏的無(wú)縫對(duì)接。

“甩信”項(xiàng)目合作中，天威視訊(002238.SZ)扮演有線(xiàn)運(yùn)營(yíng)商的角色，負(fù)責(zé)內(nèi)容平臺(tái)技術(shù)接口和節(jié)目源的提供。甩信產(chǎn)生的增值收入由深圳移動(dòng)統(tǒng)一向客戶(hù)收取，三方按約定比例分成。

甩信業(yè)務(wù)目前仍然處于試驗(yàn)階段，根據(jù)天威視訊的預(yù)測(cè)，該業(yè)務(wù)今年帶來(lái)的利潤(rùn)將不會(huì)超過(guò)總利潤(rùn)的1%。

和天威視訊相似的，還有電廣傳媒(24.40,0.00,0.00%)(000917.SZ)。三網(wǎng)融合中，電廣傳媒也將扮演有線(xiàn)運(yùn)營(yíng)商的角色。電廣傳媒2009年底便已經(jīng)完成湖南省大部分縣市有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的整合，目前擁有有線(xiàn)電視用戶(hù)已超過(guò)300萬(wàn)。

中興通訊(28.79,-0.77,-2.60%)(000063.SZ)在經(jīng)歷了2010年國(guó)內(nèi)投資下降和印度禁售事件的雙重沖擊后，中興2011年有望實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)提速。

因金融危機(jī)導(dǎo)致收入放緩，歐美電信行業(yè)連續(xù)兩年投資下滑，2011年有望恢復(fù)增長(zhǎng)，步入復(fù)蘇通道。其次，國(guó)內(nèi)2011年投資同比大致持平，但若3G用戶(hù)增長(zhǎng)超預(yù)期，下半年或明年可能出現(xiàn)補(bǔ)網(wǎng)需求，國(guó)網(wǎng)和廣電在“十二五”開(kāi)局之年亦可能加大投資力度。國(guó)內(nèi)3G用戶(hù)放量將驅(qū)動(dòng)中興終端業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)，該業(yè)務(wù)對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)較大。

東方證券資深行業(yè)分析師周軍認(rèn)為，中興通訊是TD-LTE領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，在TD-LTE領(lǐng)域研發(fā)投入力度強(qiáng)大，在很多方面處于領(lǐng)先，在未來(lái)1-2年內(nèi)迎來(lái)一個(gè)超越3G建設(shè)規(guī)模大機(jī)遇。

此外，高鴻股份(11.20,-0.25,-2.18%)(000851.SZ)、日海通訊(47.03,-1.34,-2.77%)(002313.SZ)、烽火通信(32.55,-1.10,-3.27%)(600498.SH)也是信息設(shè)備中質(zhì)地良好的股票。

奧飛動(dòng)漫(30.74,-0.42,-1.35%)生意火爆

在南方上市公司中，作為內(nèi)容提供商的金亞科技(14.660,-0.12,-0.81%)(300028)，以及奧飛動(dòng)漫(002292)，是最被看好的兩只股票。

金亞科技是一家成都的公司，2009年10月進(jìn)入資本市場(chǎng)，專(zhuān)注于廣電運(yùn)營(yíng)支撐平臺(tái)的研發(fā)和生產(chǎn)。在三網(wǎng)融合的大趨勢(shì)中，金亞科技開(kāi)始進(jìn)攻數(shù)字電視中間件系列產(chǎn)品。

2010年3月28日，金亞科技擬用超募資金對(duì)金亞軟件增資1000萬(wàn)元，用于廣電運(yùn)營(yíng)支撐平臺(tái)開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2010年5月，金亞科技與凌陽(yáng)科技成立了“三網(wǎng)融合”聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，研發(fā)三網(wǎng)融合所需的終端產(chǎn)品。(責(zé)任編輯：admin)