隨著上市銀行年報(bào)的漸次披露，互聯(lián)網(wǎng)金融給中國銀行業(yè)帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)再度成為熱點(diǎn)話題。從2013年的數(shù)據(jù)來看，除了部分銀行的活期存款占比下降、負(fù)債成本提升外，對(duì)于其他方面的影響還暫未顯現(xiàn)。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至3月31日，在已發(fā)布2013年年報(bào)的12家上市銀行中，除了建行、農(nóng)行、浦發(fā)、興業(yè)四家銀行的活期存款占比略有增加外，其余8家銀行的活期存款占比均較前一年有所下降。

而在負(fù)債端，除了受存款規(guī)模擴(kuò)大而導(dǎo)致利息支出增加的因素外，不少銀行都在年報(bào)中提到，利率市場(chǎng)化和互聯(lián)網(wǎng)金融所帶來的影響，尤其是存款定期化、理財(cái)化加劇也拉高了負(fù)債端的成本。

瑞銀在一份有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融中國銀行業(yè)影響的報(bào)告中表示，銀行業(yè)短期內(nèi)受互聯(lián)網(wǎng)金融影響最大的是第三方在線支付平臺(tái)對(duì)其現(xiàn)有的盈利模式的沖擊，以及貨幣市場(chǎng)基金(MMF)帶來的凈息差縮窄壓力。

據(jù)瑞銀估算，如果總存款中有10%被MMF取代，那么中國的銀行業(yè)凈息差將萎縮10個(gè)基點(diǎn)；而第三方線上支付平臺(tái)等對(duì)手續(xù)費(fèi)收入的沖擊幅度或?qū)⑦_(dá)到2014年凈利潤(rùn)的4%(其中假設(shè)有40%的相關(guān)業(yè)務(wù)都被互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)搶走)。

沖擊傳統(tǒng)業(yè)務(wù)

從過去一年來看，“寶”類產(chǎn)品爆發(fā)給銀行活期存款帶來的壓力已經(jīng)日益增大。

已發(fā)布2013年年報(bào)的12家上市銀行，2013年的活期存款余額約為32.479萬億元，平均活期存款占比為43.08%；而2012年上述兩個(gè)指標(biāo)分別為29.844萬億元和43.85%。

從年報(bào)來看，截至2013年末，建行、農(nóng)行、浦發(fā)、興業(yè)的活期存款占比分別為54.71%、54.63%、35%、41.79%，較前一年分別增加了2.48個(gè)、0.05個(gè)、0.99個(gè)、0.53個(gè)百分點(diǎn)。

此外，工行、中行、交行等8家銀行2013年的活期存款占比均較前一年有所下降。其中，光大、平安、中信的活期存款占比下降幅度最大，分別為4.45個(gè)、2.30個(gè)、2.05個(gè)百分點(diǎn)。

而從去年的活期存款增速來看，工行、平安、招行、光大、興業(yè)五家銀行與2012年相比有所下降。其中，平安銀行的活期存款增速直接“腰斬”，從2012年的25.11%減緩至2013年的11.01%。

除了活期存款占比下降外，銀行負(fù)債端的成本壓力也日益顯著。除了存款規(guī)模增長(zhǎng)的因素外，各家銀行也均表示是受利率市場(chǎng)化和互聯(lián)網(wǎng)金融的影響所致。

光大銀行在其年報(bào)中稱，截至去年末，客戶存款利息支出376.17億元，同比增長(zhǎng)18.48%。主要原因是：一是業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展，客戶存款規(guī)模同比增長(zhǎng)；二是利率市場(chǎng)化進(jìn)程加速推進(jìn)，存款利率普遍上浮，存款定期化、理財(cái)化加劇，拉高存款成本。

一位銀行業(yè)分析師認(rèn)為，由于銀行體量較大，去年互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)于銀行的影響還難以在年報(bào)數(shù)據(jù)上得以顯現(xiàn)。但2014年的情況可能就不同了，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展步入“快車道”，它對(duì)于銀行業(yè)務(wù)模式和盈利能力的沖擊將日益顯著。

他表示，以活期存款流失為例，可能今年銀行一季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)更為明顯。而互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)于銀行業(yè)的沖擊今年會(huì)逐漸從存款蔓延到其他領(lǐng)域，例如風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、理財(cái)業(yè)務(wù)等。

瑞銀認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)于傳統(tǒng)銀行利潤(rùn)短期最大的影響或體現(xiàn)在手續(xù)費(fèi)收入上。具體來看包括，第三方網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)打破現(xiàn)有的銀行卡手續(xù)費(fèi)收入分配模式；理財(cái)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)沖擊銀行的代理手續(xù)費(fèi)收入；以及MMF互聯(lián)網(wǎng)銷售的普遍使用或降低銀行管理理財(cái)產(chǎn)品的費(fèi)用收入三個(gè)方面。

布局互聯(lián)網(wǎng)金融“謀變”

面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融所帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行也開始了“謀變”之路，在銀行產(chǎn)品、銷售渠道、組織架構(gòu)等方面予以創(chuàng)新。包括中行、平安、中信等在內(nèi)的多家銀行均已成立網(wǎng)絡(luò)金融部。

去年以來，不少銀行已經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域“小試牛刀”，例如，招商銀行的小企業(yè)e家、民生銀行參股民生電商、中信銀行發(fā)放虛擬信用卡、銀行版“寶”類產(chǎn)品等。

此外，民生、興業(yè)、北京三家銀行也已經(jīng)推出了完全基于互聯(lián)網(wǎng)特質(zhì)的直銷銀行，在這一模式下，銀行將不設(shè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，不發(fā)放實(shí)體銀行卡，客戶主要通過電腦、電子郵件、手機(jī)、電話等遠(yuǎn)程渠道獲取銀行產(chǎn)品和服務(wù)。

而對(duì)于形勢(shì)更為嚴(yán)峻的2014年，各家銀行在年報(bào)或業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上均提到了有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融方面的轉(zhuǎn)型與布局。

中行副行長(zhǎng)祝樹民在中行2013年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，中行已經(jīng)成立了網(wǎng)絡(luò)金融部，統(tǒng)籌規(guī)劃并協(xié)調(diào)推進(jìn)全行的網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，明確服務(wù)把電子商務(wù)為核心的網(wǎng)絡(luò)銀行建設(shè)和發(fā)展作為一項(xiàng)重要的戰(zhàn)略。

招行行長(zhǎng)田惠宇則稱，互聯(lián)網(wǎng)金融未來會(huì)改變金融業(yè)，未來招行將著力打造“輕型銀行+智慧增長(zhǎng)”的發(fā)展模式，其中輕型銀行之“輕”主要體現(xiàn)在資產(chǎn)輕和組織架構(gòu)輕兩個(gè)方面。在宏觀經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境下，選擇輕型資產(chǎn)就是選擇規(guī)避較高風(fēng)險(xiǎn)的策略。

“此外，目前銀行的組織架構(gòu)通常呈金字塔形，層級(jí)分明，而組織架構(gòu)輕，即是將組織結(jié)構(gòu)扁平化，這正是互聯(lián)網(wǎng)金融的特點(diǎn)。在降低內(nèi)部管理成本，同時(shí)拓展新型專業(yè)化網(wǎng)點(diǎn)，這也符合招行以零售銀行業(yè)務(wù)為主的戰(zhàn)略定位。”他表示。

中信銀行2013年年報(bào)顯示，在“再造一個(gè)網(wǎng)上中信銀行”的戰(zhàn)略目標(biāo)下，截至去年末，中信銀行網(wǎng)絡(luò)貸款累計(jì)放款額達(dá)到15.78億元。報(bào)告期內(nèi)， 中信銀行實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)銀行中間業(yè)務(wù)收入7.74億元，比上年增長(zhǎng)141.11%。