股票基金上半年巨虧1200億 八成跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
隨著上半年的結(jié)束,基金今年上半年的整體投資收益情況也浮出水面。Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,股票型基金(按照Wind基金分類)今年上半年共計(jì)虧損了728.94億元,混合型基金總共虧損了500億元,也就是說(shuō),偏股型基金整體上虧損幅度高達(dá)1228.94億元。
上述偏股型基金均為2011年前成立的基金,并不包括今年以來(lái)成立的次新基金(實(shí)際上,今年以來(lái)成立的次新基金多數(shù)為虧損)。其中由于每只基金的份額因申購(gòu)贖回帶來(lái)變動(dòng),因此以上計(jì)算的數(shù)據(jù)是基于每只基金的份額保持今年一季度末的數(shù)據(jù)不變的假設(shè)。
“基金再想像2006年、2007年那樣大幅度賺錢是不可能的了,從國(guó)外的市場(chǎng)來(lái)看,市場(chǎng)波動(dòng)是非常小的,所以不應(yīng)該以牛市思維來(lái)看待基金,我們首先要力爭(zhēng)做到戰(zhàn)勝業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),并努力取得正收益。”某基金公司高管說(shuō)。
八成跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
在今年上半年中小盤去泡沫化,以及周期股反復(fù)的過(guò)程中,偏股型基金大多數(shù)跑輸相關(guān)指數(shù)。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì),剔除指數(shù)型基金和尚在建倉(cāng)期的新基金,405只開(kāi)放式偏股型基金凈值平均虧損了7.77%,而同期上證指數(shù)的跌幅只有1.64%。
即使以每只基金自己制定的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)來(lái)看,今年上半年偏股型基金的表現(xiàn)也相對(duì)落后。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì),剔除指數(shù)型基金和今年新成立的次新基金外,一共有340多只偏股型基金跑輸基準(zhǔn)線,約占統(tǒng)計(jì)數(shù)量總額的八成。
如果從盈利數(shù)額來(lái)看,在今年1月1日前成立的327只股票型基金中(按照Wind資訊分類,包括指數(shù)型基金),南方隆元產(chǎn)業(yè)主題今年上半年的收益率排名第一,為6.8914%。不過(guò),今年上半年賺錢最多的基金則為鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì),該基金今年上半年的收益率為6.5728%,上半年一共賺了6.819億元。
而在收益率倒數(shù)后三位的股票型基金中,海富通中小盤基金虧損了約3.415億元,光大保德信中小盤和銀華內(nèi)需精選則分別虧損了5.96億元。從整體上看,由于股票型基金僅有33只取得了正收益,使得其總體表現(xiàn)為虧損,其累計(jì)虧損額為728.94億元。
同樣,大幅虧損還發(fā)生在混合型基金中,據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì),混合型基金上半年整體虧損幅度為500億元。
其中,在167只混合型基金中取得正收益的共有12只。富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)精選在上半年賺取了2.1億元的投資收益,為盈利最多的基金。華夏大盤精選和華夏策略精選分別排名第二位和第三位,分別在上半年賺取了1.814億元和8899萬(wàn)元。(責(zé)任編輯:admin)
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