新年伊始，我國三網(wǎng)融合結(jié)束試點階段，進入推廣階段。在展開推廣實踐之前，有必要深刻總結(jié)三網(wǎng)融合試點階段（下稱第一階段）的經(jīng)驗與問題。

三網(wǎng)融合第一階段，通過第一批加第二批試點實踐，基本實現(xiàn)了“重點開展廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進入試點，探索形成保障三網(wǎng)融合規(guī)范有序開展的政策體系和體制機制”等目標，尤其是期間頒布的344號文、181號文以及今年2月對于IPTV總分平臺架構(gòu)的設(shè)立，理順了三網(wǎng)融合主體矛盾，奠定了三網(wǎng)融合基本產(chǎn)業(yè)格局。同時，以電信運營商以及有線電視網(wǎng)絡(luò)公司（下稱地方有線）為代表的產(chǎn)業(yè)主體也由初期的盲目對抗與博弈，逐步形成了清晰而正確的發(fā)展思路。

但三網(wǎng)融合第一階段也暴露出了多方面的問題，其中業(yè)務(wù)創(chuàng)新以及推廣進展緩慢成為最突出的問題，而這也將導(dǎo)致三網(wǎng)融合推廣階段（下稱第二階段）缺乏值得借鑒的商業(yè)模式，進而增加了第二階段的實踐難度。

四個關(guān)鍵目標

2010年1月13日，國務(wù)院常務(wù)會議決定加快推進電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，并審議通過了推進三網(wǎng)融合的總體方案，標志著中國三網(wǎng)融合實踐正式開啟。

根據(jù)國務(wù)院規(guī)劃，中國三網(wǎng)融合工作將分兩個階段進行。2010年至2012年為試點階段，以推進廣電和電信業(yè)務(wù)雙向階段性進入為重點，制定三網(wǎng)融合試點方案，選擇有條件的地區(qū)開展試點，不斷擴大試點廣度和范圍；加快電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)升級改造，加快培育市場主體，組建國家級有線電視網(wǎng)絡(luò)公司，基本形成保障三網(wǎng)融合規(guī)范有序開展的政策體系和體制機制。2013年至2015年為推廣階段，要總結(jié)推廣試點經(jīng)驗，全面推進三網(wǎng)融合；自主創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破性進展，掌握一批核心技術(shù)，寬帶通信網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)承載能力進一步提升。

“從國務(wù)院三網(wǎng)融合第一階段規(guī)劃可以看出，第一階段主要有四個關(guān)鍵性目標：首先，開展廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進入試點；其次，分批次開展三網(wǎng)融合試點；再次，組建國家級有線電視網(wǎng)絡(luò)公司；第四，探索形成保障三網(wǎng)融合規(guī)范有序開展的政策體系和體制機制。”三網(wǎng)融合專家吳純勇表示。

糾結(jié)的“地方有線”

吳純勇進一步告訴記者，根據(jù)上述第一階段的四個目標，從政府機構(gòu)到電信運營商、地方有線分別形成了自己的試點目標。“政府機構(gòu)方面，其主要目標是探索三網(wǎng)融合政策體系和體制機制，推進三網(wǎng)融合穩(wěn)步前行，其中對于內(nèi)容集成播控的保障是其關(guān)注的焦點；電信運營商方面，其在第一階段開始時主要設(shè)定了將IPTV合法化、常態(tài)化，并獲得對于內(nèi)容集成播控平臺控制權(quán)的目標；而地方有線則期望通過第一階段能夠結(jié)束既往‘單打獨斗’的局面，盡快準備好自己，與電信運營商展開競爭。”

事實上，電信運營商與地方有線作為三網(wǎng)融合兩大博弈主體，對于第一階段不僅目標不同，心態(tài)也不盡相同。

“2010年之前，以中國電信為代表的電信運營商已經(jīng)在黑龍江、廣東等地開展了IPTV業(yè)務(wù)，廣電總局也給這些地區(qū)頒發(fā)了牌照，但是三網(wǎng)融合開啟之前，上述牌照僅是部委層面的牌照，并未上升至國家層面，而三網(wǎng)融合試點開始后，電信運營商則希望國家層面可以頒發(fā)IPTV牌照，并在全國范圍內(nèi)開展IPTV業(yè)務(wù)。同時其也在第一階段開始之時，將目標瞄準最為關(guān)鍵的內(nèi)容集成播控平臺與牌照。”吳純勇表示。

相比電信運營商的雄心勃勃與目標明確，面對三網(wǎng)融合，地方有線的心態(tài)則極為糾結(jié)。2010年前后，地方有線已經(jīng)明確感受到了來自IPTV的威脅，深深意識到，保持現(xiàn)狀等于等死，如果利用三網(wǎng)融合的契機完成省網(wǎng)整合，雖然可以聯(lián)手對抗電信運營商，但是自己既有的權(quán)力有可能被稀釋。

“以四川、湖南、廣東等省為例，其目前都有1000多萬戶的有線電視用戶，如果其不能很好地應(yīng)對來自電信運營商的威脅的話，可能幾年后用戶規(guī)模便會萎縮至十幾萬，因此目前地方有線都意識到了抱團取暖的必要性，但是，整合進國家級有線電視網(wǎng)絡(luò)公司則又意味著權(quán)力的稀釋，畢竟人財物是一個很要命的事情。”吳純勇如是說。

其實從另一個角度也可以解釋電信運營商與地方有線心態(tài)的差別，從1985年有線行業(yè)初顯規(guī)模到今天近30年的發(fā)展歷史中，其主營業(yè)務(wù)僅有有線電視，與電信運營商語音、短信、數(shù)據(jù)等多業(yè)務(wù)并行的情況不盡相同。“如果說三網(wǎng)融合對電信運營商僅是錦上添花的話，其對地方有線而言則是‘革了他的命’。”吳純勇表示。

業(yè)務(wù)雙向進入獲實質(zhì)突破

2010～2012年，三網(wǎng)融合第一階段已經(jīng)完成，回顧歷時三年的第一階段，從時間點上可進行如下劃分：2010年1月13日～6月30日，廣電與電信就內(nèi)容集成播控平臺的歸屬問題展開了激烈的爭奪與博弈；2010年6月30日～2011年12月31日，三網(wǎng)融合開啟第一批試點；2011年12月31日～2012年12月31日，三網(wǎng)融合開展第二批試點實踐。

經(jīng)過三年的試點實踐，三網(wǎng)融合第一階段的四個主要目標基本完成。首先，開展廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進入試點方面，2012年10月，工信部、廣電總局同步簽發(fā)了國家第一階段三網(wǎng)融合試點地區(qū)廣電、電信企業(yè)開展雙向進入業(yè)務(wù)的批復(fù)，標志著三網(wǎng)融合第一批12個試點地區(qū)首獲雙向進入許可。隨后，天威視訊與電廣傳媒分別發(fā)布公告，宣布兩家公司已獲批經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳送增值業(yè)務(wù)及國內(nèi)IP電話業(yè)務(wù)。

“雖然目前僅有首批12個試點城市獲得雙向進入許可，但是這具有標志性意義，表明我國三網(wǎng)融合在廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進入方面取得了實質(zhì)性突破，”吳純勇表示，“同時，比牌照發(fā)放更具意義的其實是具體業(yè)務(wù)的開展，可以看到，第一階段期間，有一些地市的電信運營商和地方有線開展了多項對方領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，為下一步擴大雙向進入的地區(qū)范圍奠定了良好的基礎(chǔ)。”

分批次開展三網(wǎng)融合試點方面，可以看到，第一批12個加第二批42個試點地區(qū)的試點工作已如期開展，目前各個地區(qū)的試點方案已經(jīng)基本上報完畢，并且已經(jīng)在IPTV、打包融合套餐方面探索出了可后續(xù)推廣的模式。

組建國家級有線電視網(wǎng)絡(luò)公司方面，雖然目前其尚未掛牌，不過省網(wǎng)整合已基本完成，并且組建方案也已獲批，由財政部出資，廣電總局負責組建和代管，注冊資本45億元。但由于其將采取“先掛牌，后整合”的組建模式，所以如何收編已經(jīng)上市且估值較高的地方有線成為國家級有線電視網(wǎng)絡(luò)公司最大的組建障礙。

344、181號文理順主體矛盾

除了上述三個方面外，以廣電總局和工信部為代表的政府機構(gòu)在探索三網(wǎng)融合的政策體系和體制機制方面也取得了顯著成果——每每在博弈最激烈之時出臺的政策不僅理順了三網(wǎng)融合的主體矛盾，更奠定了三網(wǎng)融合的基本產(chǎn)業(yè)格局。

三網(wǎng)融合第一階段，在廣電總局、工信部出臺的各種文件以及主導(dǎo)的各項活動中，最具產(chǎn)業(yè)意義的有四個，分別是344號文、181號文、IPTV總分平臺的設(shè)定以及“寬帶普及提速工程”的啟動。

自2010年1月13日啟動三網(wǎng)融合實踐，廣電與電信系就集成播控平臺展開了為期半年的激烈爭奪，就在雙方劍拔弩張之際，7月13日，廣電總局發(fā)布了《廣電總局關(guān)于三網(wǎng)融合試點地區(qū)IPTV集成播控平臺建設(shè)有關(guān)問題的通知》（廣局[2010]344號），規(guī)定未來IPTV播控平臺將采取兩級構(gòu)架，中央電視臺設(shè)立IPTV集成總播控平臺，中央電視臺和地方電視臺聯(lián)合建立試點地區(qū)IPTV集成播控分平臺。“344號文的出臺，不僅明確了IPTV集成播控平臺的兩級架構(gòu)，更意味著廣電總局將集成播控平臺給予了電臺電視臺等事業(yè)單位，電信運營商無緣集成播控平臺，至此三網(wǎng)融合最大的利益博弈點——集成播控平臺領(lǐng)域的格局已經(jīng)確定和理順。”吳純勇表示。

除IPTV外，互聯(lián)網(wǎng)電視也是典型的三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)，2011年10月28日，為規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)電視市場，國家廣電總局下發(fā)了《持有互聯(lián)網(wǎng)電視牌照機構(gòu)運營管理要求》（廣辦發(fā)網(wǎng)字[2011]181號)文件，規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)電視機頂盒生產(chǎn)方必須有互聯(lián)網(wǎng)電視牌照，或與牌照方合作。“181號文的出臺不僅規(guī)范了互聯(lián)網(wǎng)電視市場，并且標志著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)業(yè)正式開啟商用發(fā)展階段。”優(yōu)朋普樂副總裁甘辛告訴記者。

三網(wǎng)融合第二批試點開始伊始，一個棘手的難題擺在了廣電系面前：由于在第一批試點中電信系普遍棄CNTV而選擇與百視通合作，如不予以強硬干預(yù)，廣電系三網(wǎng)融合最重要的成果——CNTV主導(dǎo)的IPTV二級播控機制即將全面喪失意義。在這樣的壓力下，2012年2月在廣電總局指導(dǎo)下，百視通宣布其IPTV集成播控平臺與CNTV平臺實現(xiàn)合并，打造全國惟一的IPTV中央集成播控總平臺。隨后，在第一批試點中拒絕與CNTV主導(dǎo)的分平臺進行對接的電信運營商也紛紛完成了對接，至此，三網(wǎng)融合廣電內(nèi)部矛盾也基本理順。

此外，三網(wǎng)融合第一階段中，工信部今年4月啟動的“寬帶普及提速工程”也對產(chǎn)業(yè)格局造成了深刻影響。4月以來，在工信部指導(dǎo)下，三大電信運營商紛紛在各地開展了寬帶免費提速降價活動，隨處可見的免費升級至5M、10M、20M活動將電信運營商與地方有線的實力差距再次拉大。

暴露五方面問題

根據(jù)上述分析可以看出，三網(wǎng)融合第一階段的四大關(guān)鍵目標已基本完成，但是這并不意味著第一階段并未暴露出相應(yīng)的問題。

首先，雙向進入實現(xiàn)程度有限。目前，工信部、廣電總局僅對三網(wǎng)融合第一批12個試點地區(qū)簽發(fā)了雙向進入許可，第二批42個地區(qū)并未正式獲準雙向進入，并且相關(guān)專家表示，由于具體業(yè)務(wù)層面進入對方領(lǐng)域的地方電信運營商及地方有線并不多，“所以即使趕在2012年底前向42個試點城市發(fā)放雙向進入許可也意義不大”。

其次，沒有真正在業(yè)務(wù)創(chuàng)新層面有所突破。“可以看到，目前三網(wǎng)融合試點地區(qū)主要開展的業(yè)務(wù)仍是原來就有的業(yè)務(wù)，地方有線主要是基于有線電視網(wǎng)絡(luò)開展固定IP電話業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)，而電信運營商主要是IPTV和互聯(lián)網(wǎng)電視。雙方并沒有創(chuàng)新的融合業(yè)務(wù)，甩信、電視閱讀等個別地區(qū)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)并未得到很好的發(fā)展，惟一值得一提的是廣電電信的打包套餐業(yè)務(wù)。”吳純勇表示。

再次，電信運營商與地方有線仍未形成競合關(guān)系。第一階段中，電信運營商與地方有線仍基本是純粹的競爭關(guān)系。“但三網(wǎng)融合的要義不僅是競爭更是合作創(chuàng)新，未來他們必須聯(lián)手進行創(chuàng)新與發(fā)展，來抵御來自互聯(lián)網(wǎng)以及智能電網(wǎng)競爭對手的威脅與挑戰(zhàn)。”吳純勇建議。

第四，既有融合業(yè)務(wù)推進緩慢。最新數(shù)據(jù)顯示，全國IPTV用戶超2000萬，手機電視用戶達4087萬，基于有線電視網(wǎng)絡(luò)的寬帶接入用戶約500萬戶。從上述數(shù)字可以看出，不論是電信運營商的IPTV業(yè)務(wù)還是地方有線的寬帶接入業(yè)務(wù)用戶規(guī)模都極為有限，而這其中更有相當比例的用戶是在三網(wǎng)融合實踐開展之前就已經(jīng)有的。

第五，地方有線變革速度過慢。不可否認，地方有線通過第一階段進行了雙向網(wǎng)改、省網(wǎng)整合等變革工作，但仍反映速度過慢，尤其在電信運營商大干快上寬帶提速升級后，雙方差距進一步拉大，如何使地方有線快速追趕上進程也成為三網(wǎng)融合下一階段的棘手問題。

地方有線：惟一的利空方

“三網(wǎng)融合的主要結(jié)果之一就是地方有線的邊緣化。”業(yè)內(nèi)知名專家侯自強一針見血地指出。

事實上，經(jīng)過三年的第一階段實踐，電信運營商從最初的爭奪集成播控平臺，到后來的爭奪失敗后的消極應(yīng)對心態(tài)，到被迫對接，再到目前的僅將IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)作為黏住用戶、占領(lǐng)家庭客廳的手段之一，可以看到，電信運營商的心態(tài)已逐步客觀與正確，目前其已經(jīng)成為三網(wǎng)融合不可或缺的重要渠道之一。

反觀地方有線，其雖然加快了網(wǎng)絡(luò)整合、雙向化改造、標準統(tǒng)一、品牌宣傳等方面的步伐，但在電信運營商寬帶提速計劃打壓下，其在寬帶市場中已進一步被邊緣化，并且，在互聯(lián)網(wǎng)電視等未來業(yè)務(wù)中，其也基本出局。“目前，互聯(lián)網(wǎng)電視的主要渠道有電信運營商、機頂盒廠商以及電視機廠商，地方有線作為渠道基本出局。”某互聯(lián)網(wǎng)電視廠商高層告訴記者。

可以看到，相比三年前，地方有線還擁有高清播放等優(yōu)勢，但隨著電信方寬帶提速進程的加速，其在高清領(lǐng)域的優(yōu)勢已不復(fù)存在，三網(wǎng)融合第一階段，地方有線已經(jīng)成為惟一的利空方。