物聯(lián)網(wǎng)、云計算以及三網(wǎng)融合概念風(fēng)起云涌，政策利好也接踵而至。前日，國家發(fā)改委原則同意北京等21個城市列為國家電子商務(wù)示范城市。國家發(fā)改委、商務(wù)部等八部委將聯(lián)合成立國家電子商務(wù)示范城市創(chuàng)建工作專家咨詢委員會，提供指導(dǎo)。同期，還批復(fù)北京、深圳等5個城市作為云計算創(chuàng)新服務(wù)試點城市。

據(jù)商務(wù)部預(yù)計，未來五年電子商務(wù)交易額將保持年均20%以上的增長速度，2015年將達(dá)到12萬億元。業(yè)內(nèi)分析，短期物聯(lián)網(wǎng)、云計算以及三網(wǎng)融合等短線受消息刺激可能繼續(xù)有所沖高，但不建議追漲。長期來看相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景廣闊，遠(yuǎn)超互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟。

政策強力推進

前日，發(fā)改委網(wǎng)站顯示，經(jīng)發(fā)改委、商務(wù)部、等八部委研究決定，將北京市、天津市、上海市等21個城市列為國家電子商務(wù)示范城市，原則同意21個城市報送的國家電子商務(wù)示范城市工作方案。

公告要求，各示范城市要把創(chuàng)建國家電子商務(wù)示范城市作為促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新舉措，深化“三網(wǎng)融合”、“兩化融合”等試點工作，促進第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的應(yīng)用，改善電子商務(wù)發(fā)展環(huán)境，壯大電子商務(wù)服務(wù)業(yè)，形成新的經(jīng)濟增長點。同期，還在推動新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，批復(fù)北京、深圳等5個城市作為云計算創(chuàng)新服務(wù)試點城市。

而據(jù)商務(wù)部預(yù)計，過去5年網(wǎng)購消費增加了22倍，年均增長28%，2010年達(dá)到約4500多億元；未來五年電子商務(wù)交易額將保持年均20%以上的增長速度，2015年將達(dá)到12萬億元。全球知名咨詢公司波士頓咨詢公司發(fā)布的最新報告稱，2015年中國的網(wǎng)絡(luò)消費者數(shù)量將激增至3.29億人，將超過美國成為全球最大電子商務(wù)市場。

受利好消息刺激，電子商務(wù)概念股繼續(xù)有走強趨勢。業(yè)內(nèi)人士指出，短期物聯(lián)網(wǎng)、云計算以及三網(wǎng)融合等短線受消息刺激可能繼續(xù)有所沖高，但不建議追漲。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值將為互聯(lián)網(wǎng)30倍

剛剛在深圳結(jié)束的第十三屆高交會上，物聯(lián)網(wǎng)云計算等成為核心主題。記者采訪獲悉，各個一線城市都在投入重金建設(shè)物聯(lián)網(wǎng)打造的“智慧城市”。

中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的張建寧秘書長向記者介紹說：“北京今年投資10個億，首先在物聯(lián)網(wǎng)的城市應(yīng)急安全方面建立示范工程。將來在計劃逐漸往其他領(lǐng)域擴展，建立智慧北京。”他認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)真正的爆發(fā)期在真正進入家庭后。而業(yè)內(nèi)通常預(yù)計，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值將是互聯(lián)網(wǎng)30倍。

上海證券指出，政策將進一步推動“物聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展。今年9月份公布的《上海市推進智慧城市建設(shè)2011-2013年行動計劃》指出，到2013年，上海智慧城市建設(shè)將取得全面進展，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)為智慧城市發(fā)展的有力支撐，信息產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將達(dá)到1.28萬億元，信息服務(wù)業(yè)增加值占上海生產(chǎn)總值比重達(dá)到6.2%，上海軟件產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)經(jīng)營收入超過2100億元，集成電路產(chǎn)業(yè)總規(guī)模要達(dá)到850億元。同時，上海還要創(chuàng)建國家電子商務(wù)示范城市，力爭2013年電子商務(wù)交易額比“十一五”期末翻番。

中原證券指出，國家大力支持，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)前景廣闊，預(yù)計至2015年國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到7500億元，平均復(fù)合增長率超過30%。

其中，智能交通、視頻安防、智能電網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)較為成熟的應(yīng)用領(lǐng)域，目前產(chǎn)業(yè)相對分散，競爭較為充分。而新興應(yīng)用領(lǐng)域缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和成熟商業(yè)模式。下游投資可重點關(guān)注商品溯源、手機支付、二維碼識別等新應(yīng)用，A股相關(guān)公司有遠(yuǎn)望谷、新開普、新大陸等。上游投資可關(guān)注A股中相關(guān)公司達(dá)華智能、中瑞思創(chuàng)、海康威視、國民技術(shù)、國騰電子等。

而國聯(lián)證券對2012年度物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展預(yù)期比較務(wù)實，認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)進入冷靜思考期，更多的發(fā)展是向感知層和應(yīng)用層擴展，真正的大規(guī)模增長還需時日。而軌道交通將占據(jù)投資主導(dǎo)地位，中國擁擠的汽車社會將倒逼軌道交通的大發(fā)展，軌道交通則更注重和諧發(fā)展，仍然保持較大規(guī)模的投資，其預(yù)計“十二五”期間軌道交通信息化年均市場規(guī)模將接近百億元。